高云天(邵兵 飾)接到戰報后得知所有空軍飛機飛往成都，他清楚這次的重慶上空沒有空軍，那是八一九大轟炸，連續兩天日軍飛機在重慶上空進行轟炸，慘烈程度超過五三、五四大轟炸。劉長嶺(沙溢 飾)知道兄弟們心里都睹得慌，他們吃飯時都沒有胃口，小廣東清楚老杜(王磊 飾)的脾氣，剩下的那批飛行員中就屬他資歷最老。山下對零式戰機的性能進行總結，森川清楚空戰必須和中國空隊進行，還想誘導中國空軍前來決戰。意大利大使在臨江飯店約見森川，森川認為他對重慶的轟炸是根據意大利的杜黑學習的。　　森川向意大利大使問起蔣介石的官邸位置，他清楚日本和美英的關系急劇惡化，意大利大使對森川說出了黃山蔣介石官邸的位置。高云天根據情報判斷日軍可能看上了重要標，他讓馬昕藍(李依曉 飾)進行試探性的詢問。森川向飛行員們講解著黃山官邸的情況，還準備用特殊炸彈進行攻擊，他還準備親自登上帶隊長機和他們一起前往。　　毛將軍從各地區收到來自日軍飛機的情況后命飛機從重慶轉移，森川命飛機對黃山官邸進行轟炸，高云天知道黃山官邸情況后派人馬上前去救護，還派上了應急分隊，那里正在召開軍事會議。蔣夫人給高云天打去電話后得知躲在地下防空洞的人無一幸免，幸好蔣介石當時不在官邸。1940年下半年，中國共產黨領導的八路軍對華北地區的日偽軍發動了著名的百團大戰，給日偽軍以沉重打擊，鼓舞了解中國軍民的抗戰斗志，增加了必勝的信心。　　森川聽到蔣介石在孫中山紀念會上的講話后很生氣，蔣夫人看到防空司令部做出的成績，重慶已經成為中國堅不可摧的堡壘，蔣介石正式將重慶設立為陪都。克萊爾想看到新飛機的情況，他清楚中國空軍現在是望風而逃，毛將軍擔心血本無歸，他想采用對付武漢的戰略來對付日軍新型飛機。邵平(洪劍濤 飾)帶物資去看望飛行員們，劉長嶺知道這次要真打了，邵平也看出日本空軍有利器。劉長嶺讓邵平去看望一下馬昕藍的父母，他留下地址給他。　　馬昕藍感覺大公社的社論有些意思，她想把那篇社論轉給日軍。馬昕藍打電話給劉長嶺時得知他起飛了，她有些擔心。森川擔心中國空軍是否敢和他們飛機正面接觸，劉長嶺正在遂寧開機待命，毛將軍的命令無法傳達至遂寧。克萊爾見到日軍零號戰機后十分吃驚，那接近完美，跟隨其后的是日軍轟炸機。克萊爾讓胡少校通知毛將軍通知飛機不要盲目行動，但成都司令部已命飛機起動，毛將軍知道空軍決定的時刻到了。克萊爾到指揮部后將日軍新型飛機的性能說出，他清楚雙方不是一個級別的對抗。