劉長嶺(沙溢 飾)看到馬昕藍(李依曉 飾)離開電影院后也站了起來，但又被旁邊的女人拉著坐下來。毛將軍帶著馬昕藍去會見共產黨的代表，馬昕藍和同志們見面了，她有了到家的感覺，馬昕藍相信國軍得到那些密碼本后會得到更大的作用，因為國軍擁有更好的設備，馬昕藍看到共產黨辦公處送的海軍密碼貨真價實。1938年2月加藤趕去南京機場，森川此時已經是日本海軍參謀長，兩個航空隊會師南京，他們準備大干一場。森川清楚作戰雙方都沒有閑著，他將日海軍戰略性的計劃說給在場的隊長們。　　森川解散眾人后留下加藤，兩人喝酒慶祝著，還談論起一下他作戰目標，森川認出空軍襲擊武漢是最好的選擇，加藤他的想法，森川一向視加藤為知己。空軍家眷們見到了應征飛行員的熱血青年，劉毅夫(于濱 飾)向那些太太們借用洗衣服的東西，當他得知這些女人都是已故飛行員的太太們時走開了，他回去將青年們帶來向那些太太們敬禮。　　克萊爾按照蔣夫人的指示在酒會上向西方人員宣傳中國空軍，那些人提出的代價讓他不堪忍受為，但還是成立了國際飛行隊。劉長嶺約馬昕藍去看電影，他看出她還在為上次影院的事情而生氣。邵平(洪劍濤 飾)帶著飛行員們去看望高云天(邵兵 飾)，劉長嶺說起小廣東找到了，他現在廣東老家養傷，還即將要歸隊，小廣東的失而復得讓飛行員們得以振奮。　　酒后高云天找劉長嶺單獨聊天，劉長嶺向他說起了山下七郎(王超 飾)，高云天聽完后對他表示感謝。山下七郎的母親帶著鄰居櫻子去找山下，軍人服務社的人稱沒有山下的名字，山下知道有人尋找時并沒出去，還讓認出自己的人叫自己為川上。劉長嶺向高云天說起國際飛行隊，他們一次開炸要三萬美金，都是一些法國和荷蘭的混混，劉長嶺想奪回僅有的三架馬丁飛機，還認為只有高云天能做到，這些飛機可以跨海作戰。　　克萊爾向國際飛行隊的人進行勸說，他講起了祖父的故事，還要讓中國軍方終止合同，這讓那些雇員們很生氣，爭吵之下還動起手來，赫金等人認為他們不會解除合同，還安排人在飛機輪渡值班睡覺，直到中國軍方答應他們的開價。高云天穿著軍裝去見毛將軍，他將襲擊日本本土的計劃說出，計劃是派國際飛行隊的人前往，毛將軍清楚空軍的事情是通天的，要了天價也是無可奈何，高云天讓他裝著什么都不知道，他有自己的辦法。