梁冬哥(孫耀威 飾)陪著李婉(周庭伊 飾)參加了邵恕安(李國(guó)華 飾)為李丙元(馬德鐘 飾)在酒店里擺下的一頓洗塵宴。席間，大小漢奸又恭喜李丙元官?gòu)?fù)原職。李婉聞聽(tīng)按耐不住，要求哥哥不要再做漢奸，否則就和他斷絕兄妹關(guān)系。李丙元當(dāng)著眾人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉憤然離席。李丙元不許梁冬哥去追，還說(shuō)回特工總部有重要任務(wù)要交給他。酒桌上，小峰的表現(xiàn)很不自然，他很清楚李丙元是個(gè)心狠手辣報(bào)復(fù)心極重的人，他擔(dān)心葉青(蔡婷婷 飾)要是告他的黑狀，李丙元一定不會(huì)饒了他。回到特工部，李丙元與梁冬哥“交心”長(zhǎng)談。　　李打算扶植梁冬哥做他的副手并招為妹夫，并胸有成竹的告訴梁他有辦法讓梁死心塌地的跟著他。梁冬哥不動(dòng)聲色，突然李丙元提出要與梁冬哥一起去執(zhí)行一個(gè)秘密任務(wù)。李丙元帶著梁冬哥等一干特務(wù)埋伏在了唐浩峰(吳京安 飾)家門(mén)口。一等唐浩峰離開(kāi)后就要秘密抓捕沈素珍(秦雪 飾)。李丙元告訴梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高級(jí)特工。梁冬哥大吃一驚。然而更令人意想不到的是，正當(dāng)梁冬哥等人準(zhǔn)備沖進(jìn)去抓人的時(shí)候，忽然發(fā)現(xiàn)小峰鬼鬼祟祟地出現(xiàn)了，小峰更脅迫著抓走了王芷蕓。這一回連李丙元都蒙了，不知道這里面究竟隱藏著什么陰謀。　　王芷蕓被小峰劫到一處密室，以裸照為要挾逼她供出唐浩峰來(lái)上海的真實(shí)身份和目的。王芷蕓又羞惱又害怕，但是為了保護(hù)丈夫，她咬緊了牙關(guān)就是不招。另一邊的特工部里，李丙元也開(kāi)始對(duì)剛剛抓獲的沈素珍嚴(yán)刑逼供。李丙元告訴沈已經(jīng)從她的房間里搜出了電臺(tái)，現(xiàn)在鐵證如山，如果沈素珍不配合招供的話就只有死路一條。沈素珍臨危不亂，承認(rèn)自己是宋介安排在唐浩峰身邊的臥底，但唐浩峰根本不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元當(dāng)年在八十八師給唐浩峰寫(xiě)黑材料的往事，說(shuō)他才是自己的前輩。李丙元又羞又惱，竟一時(shí)無(wú)計(jì)可施。　　李曼娥逼小峰不擇手段逼問(wèn)出王芷蕓真相，并許諾他事成之后介紹他離開(kāi)上海去南京升官發(fā)財(cái)。唐浩峰帶著楚香雪(孫菲菲 飾)和另一個(gè)山田給他配備的副官日本人鈴木風(fēng)塵仆仆地趕到了江口城外的駐地。駐地長(zhǎng)官小林中佐仗著自己的表哥是清剿行動(dòng)總指揮，飛揚(yáng)跋扈根本沒(méi)把唐浩峰放在眼里。唐浩峰壓住怒氣，決定慢慢再收拾這個(gè)傲慢而愚蠢的家伙。唐浩峰為了盡快掌握江口城內(nèi)外日偽軍隊(duì)的編制詳情，假意向小林獻(xiàn)計(jì)要給這里的官兵配備全新冬裝。小林不知是計(jì)，高興地答應(yīng)了下來(lái)。于是唐浩峰很快就拿到了這份駐兵數(shù)據(jù)并將其秘密送出。