彭德懷(董勇 飾)的弟弟彭金華突然來江西找彭德懷，彭德懷見到他很是高興，忙準備吃食招待彭金華。在吃飯間，彭德懷把這月剛發下來的津貼交給彭金華，讓他帶回家。彭金華連聲拒絕，并道明自己要參加革命，彭德懷卻不同意，彭金華見此，只能妥協。隨后，在彭德懷追問下，彭金華告訴他劉坤模(董琦 飾)在他打下長沙那年便已經失蹤的消息，彭德懷一時間心如刀割。

次日，彭德懷同副參謀長左權(羅鋼 飾)商討對日軍的戰略，彭德懷對左權的智謀很是認可。

經過黨中央同意，歐洲報社的一名記者安娜(喜蓮娜 飾)前來采訪彭德懷。彭德懷自然拒絕，安娜便提出自己只會向他采訪一個問題，彭德懷見此，就接受了采訪。

隨后，安娜隨一隊戰士上前線，結果遭遇了敵軍襲擊。其中的警衛員石頭(宿宇杰 飾)因失血過多需要緊急輸血，彭德懷毫不猶豫地將自己的血抽給了對方。安娜目睹了這一幕，她第一次見到一名將軍為一名普通士兵輸血，不禁徹底被彭德懷折服。

彭德懷在同周恩來(劉勁 飾)邊散步邊探討戰署，正好遇到了國軍的衛立煌(張惠中 飾)將軍。彭德懷同衛立煌一見如故，便相約秉燭夜談。

不久，日軍來襲，衛立煌率領的中央軍同日軍陷入苦戰，日軍憑借空中優勢讓中央軍死傷慘重，彭德懷等人緊急商討對策。經過商討，他們派一隊八路軍連夜突襲日軍的陽明堡機場機陣地。此次突襲戰果斐然，八路軍的戰士們用自己生命換來了日軍二十四架飛機的損毀。

蔣介石(馬曉偉 飾)聽說此事后，決定要嘉獎八路軍，以此激勵其他國軍，同時，也好收買八路軍的人心。彭德懷受邀同蔣介石見面，跟蔣介石討要軍隊的物資，蔣介石自然同意。隨后，蔣介石向彭德懷詢問他家中的近況，在得知彭德懷家的祖墳被國軍刨了之后，蔣介石拿出五萬支票當做祖墳的修繕費用。而彭德懷將這五萬當做軍隊的軍餉收下，同時也表明了自己對共黨的忠心。蔣介石雖不快，但道在彭德懷身上看到一種精神。

日軍攻勢猛烈，中國軍隊連連敗退。1937年11月8日，太原失守。面對各界人士的詢問，彭德懷表明共軍絕不會退縮，向各界表明了共黨的決心。

這時，安娜即將離開前線，回到自己國家。在離開前，安娜難掩好奇，向彭德懷詢問了他的感情生活。在聽到彭德懷為了信守同劉坤模許下的承諾而守身多年后，安娜很是佩服。