在同 毛澤東(羅鋼 飾)的商量后， 彭德懷(董勇 飾)率部行軍，欲堵住國軍的退路，好打他們一個措手不及。在行軍途中，有一個叫七斤半的士兵支撐不住，產生了退意。在被郭炳生(宋禹 飾)綁到彭德懷面前時，七斤半以為自己下場慘烈，卻不料被彭德懷任命為警衛員，七斤半頓時有了干勁。

等埋伏敵軍成功后，彭德懷返回駐地。這時，黃公略(陸忠 飾)同父異母的哥哥黃梅莊前來拜訪黃公略，彭德懷便為黃梅莊操辦了酒宴。在酒宴上，黃梅莊道明了自己的來意——為黃公略帶來蔣介石(馬曉偉 飾)的親筆信，眾人臉色突變。彭德懷自是信任黃公略，酒宴后，他便將信件帶給了黃公略看，而黃公略也不負彭德懷的信任，給蔣介石送去了一封信。信中他痛斥了蔣介石一頓，把蔣介石氣得夠嗆。

隨后，黃公略同彭德懷分別，分頭繼續為共同的夢想作戰。不料，不久后，彭德懷接到了黃公略在戰役中壯烈犧牲的消息，他只能強忍悲慟，再次送戰友離去。

一日，郭炳生正在屋中讀徐志摩的《再別康橋》，突然下屬前來告知部隊里抓到一個女奸細。郭炳生直覺那女的或許便是自己朝思暮想的柳月(謝紫彬 飾)，忙跟過去看，而那個女奸細不出他所料，正是柳月。長沙城自紅軍退出后，便被何鍵占領，柳月的家因此遭受了滅頂之災，因此柳月便想加入紅軍，為她的家庭報仇。郭炳生雖不同意她當兵，但最后敗在了她的死纏爛打之下。

這時，黨中央那邊正召開會議，項英等人都支持攻打贛州。毛澤東很不同意，列舉了四條理由分析打贛州的弊端，怎料眾人最后還是決定攻打贛州，毛澤東見此離席而去，并說出了離職休養的氣話。不料黨中央的其他人卻是順驢而下，讓毛澤東遠離了決策中心，毛澤東對此只能無奈嘆氣。

周恩來(劉勁 飾)叫來彭德懷，告知他軍隊的排布，并通知他這次的主作戰軍將由他擔任總指揮，彭德懷一口應下。

攻打贛州的戰役終于開始了。贛州防守堅固，彭德懷所率部隊攻打三次仍未攻下。彭德懷知道三次的進攻失敗足以讓部隊喪失斗志，便同下屬商量請求中央軍委撤出戰斗，而中央軍委態度卻很強硬，要求他們準備第四次攻城。彭德懷只能整合剩下的所有兵力，準備強攻。可惜由于郭炳生手下的俘虜兵告密，使得敵人成功埋伏，再次防守成功。見損失如此巨大，卻仍未將贛州攻下，彭德懷怒火攻心，不聽他人的勸解，只一心想要將贛州拿下。而此時，黨中央見贛州局勢如此嚴峻，也很是著急。周恩來等高層們都不懂軍事，幾人商量后，決定請毛澤東出山，趕赴前線指導戰斗。

經過日夜趕路，毛澤東終于同彭德懷會面。彭德懷見毛澤東能前來指導戰斗，很是欣喜，而毛澤東也指出此次戰役最大的失誤便是上層的決策。

與此同時，柳月鬼鬼祟祟地來到河邊，通過漂流在河上的落葉，拿到了一張寫著“策反郭，擊斃彭”的紙條，原來柳月竟是敵方派來的奸細……