這幾天，日本人損失了不少經濟來源，也損失了大量的固定煙民，木村非常的生氣，就立刻去找慶子小姐商量解決如何除掉劉華航(林江國 飾)。而許多煙民們都不敢再去日本人開的煙館去抽煙了，大家都非常的發愁，而一些聰明的煙民偷偷來到于家的煙館抽煙，于寶山趁此哄抬價格，使自己從中獲取暴利。由于抓獲太多的煙民，奉天還沒有成立專門的禁煙戒毒所，所以就只能先放在醫院，讓醫生和護士們先照看著，可是自此這些煙民來了之后，醫院就變成了精神病院，醫院的人手又不夠，煙民們時常犯病，而且家屬們都來醫院也幫不上大忙，凈是添亂。醫生和護士們都忙得不可開交，劉華航了解情況后，承諾會盡快成立禁煙戒毒所。

馬青萍(林源 飾)看著自己對于禁煙宣傳的成果非常的顯著，就打算趁熱打鐵在成立一個民間禁毒協會，當然也是為了保護好身邊同志們的身份，但是這些必須要得到父親大力幫助。晚上，馬青萍來書房找父親，父親看到女兒來了，就趕緊把正在看的民主科學的書藏起來了，馬青萍給父親說完以后，父親婉拒了女兒的要求，馬青萍回到房間反復想父親的話，感覺非常的別扭。第二天，父親讓馬青萍吃飯，馬青萍板著臉說要去上班，父親立刻提起幫助女兒成立民間禁毒協會，馬青萍立刻露出高興的表情。幾天后，民間禁毒協會很快成立了，劉華航也加入了協會，并熱心來幫助馬青萍打理事情。鄔化龍代表國民黨和少帥已經達成協議，將承諾奉系和直系合并，重新建立國民黨的天下，東北大旗也緩緩撤下，換成了國民黨的旗幟。馬青萍成立了民間禁毒協會也隨著易幟結束后，開始成立起來了，國民黨和共產黨明爭暗斗，虎視眈眈，趙慧卿(劉叢丹 飾)一直找機會對馬青萍下手，但是總是被阻攔。木村精心培養的間諜慶子小姐假扮成醫院的張玉珠張護士也加入了民間禁毒協會，并特地過來和劉華航打招呼，而劉華航身邊的下屬小唐覺得張護士的穿著打扮不像一個護士，引起了劉華航的懷疑。

自從易幟以來，國民黨對禁煙行動十分看重，經常搞出來一些活動，遏制鴉片的擴散，奉系的老官員們也見風使舵，相應國民黨的號召。也因為這樣，于振江于家的煙土生意白白損失了幾十萬大洋，于振江打電話請求馬向魁的幫忙，并誠心邀請馬向魁一起吃飯，馬向魁以公務繁忙為由，婉拒了于振江的相邀，于振江非常的生氣。不一會，李(車勝元 飾)德林打電話邀請于振江吃飯，并在飯桌上替于振江出主意，分憂解難，于振江聽了李德林的主意后，雖然很想去解決，但是一想到劉華航公正辦事的態度就非常膽怯，所以，于振江打算讓張天強(張天其 飾)去找劉華航解決此事。國民黨政府下達命令，讓警察局的人去趕走日本人在中國租用了房屋和土地，警察局二話沒說，立刻行動，短短幾天內清理了三十多戶日本僑民，國民黨政府人員非常滿意，而趙慧卿對于這些事情并不感興趣，一心只想抓住馬青萍，并鏟除共產黨。日本的山本君得知自己民族的人民被驅趕出來的消息就非常生氣，木村再出主意，先安頓好日本僑民的生活住宿，然后再偷偷向中國人民傾銷煙土，必要時通過于振江之手，讓煙土再次活躍在東北土地上。