少帥想要易幟，而且還和蔣介石多次談話。這次，國民黨方面已經派人來奉天開始游說少帥身邊的老將們了，想讓直系和奉系再次合作，雖然少帥同意易幟，但是少帥身邊的老將們猶豫不決。日本人正是抓住這一點，在刺殺劉華航(林江國 飾)的炸藥包上寫上北伐之事，再讓丁小爪放在劉華航的車油箱底部，第二天，劉華航剛上車，就聞到一股汽油的味道，就趕緊下車查看情況，而且還發現了炸藥包以及炸藥包上的字，所以，劉華航猜測是國民黨的人干的。馬向魁知道后，立即叫來張督辦和李(車勝元 飾)廳長討論此事，三人商量后決定將此事上報給少帥，讓少帥謹慎行事。而日本人看到中國人相互斗爭就覺得非常開心，覺得正是除掉劉華航的最好時機。張天強(張天其 飾)拿著大把的錢給妻子和兒子買了一套寬敞的房子，就高興得帶著桂珍來看房子，桂珍聞見張天強身上一股大煙味道，就非常生氣，還說堅決不用張天強的錢，說完后就轉身走了。張天強生氣來花煙館找于寶山，于寶山趁機忽悠張天強將結發妻子休掉，并且另娶自己的妹妹于寶鳳，張天強嘴上一直拒絕，但心里卻有一點點動搖。

晚上，劉華航來家中找張天強，桂珍說不在家，但是也向劉華航說了張天強沾染毒品的事情。第二天，劉華航來賭場門口攔截張天強，把張天強來到一個無人的角落里大聲訓斥，張天強假裝自己很委屈，并一直乞求劉華航放過自己，劉華航雖然生氣，但是看到自己的生死兄弟現在這樣，心里還是想救一把，就給了張天強一瓶解毒藥。張天強看著劉華航對自己非常好，就決定戒掉毒癮。隨后，就讓姜大義把自己鎖在倉庫里，張天強剛一進倉庫，煙癮就犯了，然后像瘋了一樣亂砸東西，在地上來回翻滾，難受得要命，不一會，張天強使勁敲門，逼著姜大義給自己開門，姜大義一時心軟就開門了，張天強一路跑到煙館，逢人就要大煙，像個瘋狗一樣亂咬人。掙扎了一會后，張天強出現幻覺，幻想著自己睡了于寶鳳，還成了奉天的老大，正在夢中放肆的大笑，這時，煙癮也過了，張天強腦子就突然清醒過來了。國民黨來奉天談攏，但是趙慧卿(劉叢丹 飾)心里一直憋屈，看著馬青萍(林源 飾)大搖大擺的進行地下活動，卻又不能抓獲，心里非常不是滋味。而來奉天談攏的主任，讓趙慧卿沉住氣，還告訴了張督辦的侄子張達拿了大量的毒品出現在奉天，但他們只能裝作沒看見。趙慧卿突然靈機一動，讓下屬去調查張督辦的侄子張達，并讓馬向魁知道此事后抓捕張達，從而挑撥張督辦和馬向魁的關系，進而在抓獲馬青萍。

馬青萍得到上級指示，有個高管的親戚攜帶大量毒品將抵達奉天，并要對此人進行跟蹤鏟除，馬青萍立刻將此消息告訴了劉華航，并借助劉華航之手鏟除，劉華航爽快答應了馬青萍的要求。隨后，馬向魁的秘書來通知劉華航，讓他對張達網開一面，畢竟不想讓馬向魁在張督辦面前丟面，劉華航只好答應了。晚上，劉華航回到家，看到馬青萍在門口等他，沒等劉華航開口說話，馬青萍就數落了劉華航，覺得劉華航表里不一，愛慕虛榮。呂杰想要拉攏劉華航，但被馬青萍拒絕了，馬青萍一直記恨劉華航說話不算數，覺得他不能成為合格的共產黨，但是，呂杰很是看重劉華航，而且國名黨也在利用劉華航做事，共產黨不想看著人才就這么被國民黨占有，所以就命令馬青萍多和劉華航走動走動，好好拉近關系。第二天，劉華航和趙慧卿在飯店吃飯，突然丁小爪在對面房頂上對劉華航開槍，幸虧趙慧卿反應及時，救了劉華航一命。馬向魁知道此事后，就給劉華航再加派兩名保鏢，切身保護劉華航安危，而且李德林也讓黃宗楊派人去劉華航家里加強防衛，以免出事。