于振江入獄以后，幫里長時間沒有領頭人，幫里的人都開始亂套了。張天強(張天其 飾)就集合幾位堂主和四姨太一起開會商量另立幫主的事情。張天強私欲太重，就一直想當幫主，但是郭爺一直看不上張天強，就堅決不同意張天強的提議。四姨太害怕局面控制不住，就去監獄看望于振江的時候，并把事情告訴了于振江，于振江也知道張天強心里的一點私心，就想順著張天強的心思。幾天后，四姨太把于振江的原話傳達給了各位堂主，張天強如愿以償地當上了幫主，而郭爺成為了副幫主。

劉華航(林江國 飾)和小唐一起把跟蹤他的人送進了警察局，兩人假裝是做煙土生意的商人，暗中調查哈爾濱煙土生意的事情，并且在調查的過程中看到了日本的山本君也來到了哈爾濱，劉華航就猜測哈爾濱的煙土生意一定和木村有關。趙慧卿(劉叢丹 飾)知道自己派去跟蹤劉華航的人被當成毒販送進了警察局就非常的生氣。劉華航哈爾濱之旅結束后，回到沈陽并把所有事情請告訴了呂杰和馬青萍(林源 飾)，經過這次的接頭，上級對于劉華航的表現贊賞有加，劉華航也趁機申請加入共產黨。隨后，馬青萍決定調查木村將煙土運到哈爾濱的渠道，就把樸正男安插在日租界里面當臥底，慢慢調查木村的所有行動。

張天強當上幫主以后，權欲熏心，從來不提救出于振江的事情。而且還用錢賄賂劉華航，讓劉華航和自己合作，一起掙錢干大事業。劉華航拒絕了張天強的要求，并勸張天強回歸正道，張天強覺得劉華航和自己已經是道不同不相為謀，就和劉華航分道揚鑣了。于振江心里明白如今政界的朋友不會好心救出自己，而且張天強也不想讓自己出去，于振江只能自救了，就聯系到郭爺，讓郭爺在外面多搞一些破壞活動，好讓警察局和禁言善后局的人都覺得沒有于振江是不可能的。剛好這天，王科長帶著人一起去圍剿販賣煙土的人，因為人手不夠，就盡早聯系了警察局的人，但是黃宗楊根本沒有派人前去支援，王科長只能硬著頭皮自己上了，沒想到中了埋伏，并且胸口中槍被送往醫院救治了。劉華航調查出來是于振江手下的人，就趕緊來找張天強理論，張天強卻壓根不了解此事，劉華航不想再多費口舌，就生氣地離開了。隨后，劉華航來找黃宗楊商量此事，可是黃宗楊并沒有想過要和劉華航再次合作，劉華航希望黃宗楊能切斷于震江與外界的聯系，但是黃宗楊聽不見去勸告，還故意謊稱有事就先一步離開了，劉華航看到黃宗楊的態度非常的寒心。

張天強害怕于振江從監獄了出來，再奪走自己的權利，就趕緊賄賂警察局里面的人，一邊誣陷黃宗楊貪污行賄，一遍散播于振江在監獄里面販賣煙土的生意。市政府廳的人收到消息后，就下令撤掉黃宗楊局長一職，讓黃宗楊在家待業，而于振江販賣煙土一事也被關進了重刑監獄。于寶鳳知道此事后，就覺得是張天強干的，還和張天強大吵一架，兩人好幾天都沒有說過話了，這個家已經被張天強搞得雞犬不寧，四分五裂。四姨太知道于振江一時也出不來了，就從家里搬出去住了，并且暗中拉攏其他堂主，想要奪回于振江的事業，張天強知道后，以堂主的身份誘惑姜大義去偷偷殺掉郭爺，姜大義經不住堂主的地位的誘惑，就立刻答應了。晚上，姜大義趁著郭爺醉酒不省人事，將郭爺亂槍打死。