黃宗楊剛當上局長不久，就來監獄詢問于振江父子的情況，還是希望監獄長能夠多多關照于振江，畢竟于振江當年也是沈陽城有頭有臉的人物。而張天強(張天其 飾)已經全權接管于家煙土生意，并還繼續和日本人交易販賣煙土，張天強希望木村只把煙土出售給他，不得私下再賣給別人，木村對于張天強的心狠手辣心知肚明，就答應了張天強的要求。

劉華航(林江國 飾)當上局長后，，就帶著弟兄們一起去封殺于振江煙管，但是等他們到了的時候已經是人去樓空。其實是劉華航故意把消息泄露給張天強，其實就是想打擊兄弟們的氣勢。再次，劉華航向呂杰建議把謝強安排在局里，并給局里的弟兄們做思想工作，呂杰也同意了劉華航的提議。謝強很快上任，上任的第一件事就是給大家講述鴉片對于中國人的危害有多嚴重，想從思想上讓大家振作起來。

這太平日子沒過多長時間，共產東和國民黨就開始有內戰的想法，報紙上天天說內戰的事情，劉華航看到報紙上的內容就非常的生氣。張天強倒是不管內戰的事情，在他眼中除了販賣煙土就沒有其他有趣的事情了。劉華航就想勸張天強回歸正道，可是一提到煙土，兄弟兩人就開始不停息的斗嘴，張天強覺得劉華航和以前沒什么差別，反而現在還是有點煩劉華航，劉華航也不想再和張天強吵架，就主動離開了。劉華航走在大街上，這是一位東北大學的愛國青年塞給劉華航一張反對內戰的宣傳單，劉華航看到學生們這么明目張膽的宣傳，就害怕被趙慧卿(劉叢丹 飾)盯上，這樣會對他們不利，劉華航就來教育廳找馬清萍，馬清萍覺得這種事情倒不像是自己的人干出來的，就想有空去找呂杰商量此事。劉華航看著馬清萍也下班了，就帶著馬青萍(林源 飾)一起去吃飯，兩人在去吃飯的路上，碰見一位老板當眾打人，馬青萍和劉華航就上前去阻攔，劉華航覺得小男孩可憐就從老板手里救下了他。隨后兩人就帶著小男孩一起去吃飯，在飯桌上，馬青萍問過之后才知道小男孩叫樸正男，是個朝鮮人，家里也沒有其他人了，馬青萍不忍心看著樸正男流浪街頭，就打算把他送到呂杰那里幫忙干活，樸正男聽到姐姐的話，就表示十分感謝。