于振江加強了對毒品交易的安全戒備，張天強(張天其 飾)更是根本無法獲知毒品交易的任何信息，更沒有辦法把準確信息告訴劉華航(林江國 飾)，劉華航因為得不到于振江交易毒品的消息而在辦公室里面大發雷霆，就決定光明正大的帶著手下的人一起去于振江開的賭場和妓院里找毒品，但是劉華航并沒有找到任何一點毒品，就只好喪氣地離開了。此時被于振江知道后，于振江立刻找木村來幫忙，想要借木村的手干掉劉華航，但是木村卻想著和于振江聯合起來先鏟除國民黨，于振江沒有答應也沒有否認，就先找著理由離開了木村的住處。

馬青萍(林源 飾)身體完全恢復后，就趕緊來處理戒毒所的事情。趁著醫院的人都下班回家了，方瓊趕緊來關心馬青萍，馬青萍說自己最近不方便，就把趙慧卿(劉叢丹 飾)抓捕自己的具體事情寫成信，讓方瓊交給呂杰，而兩人的對話被張玉珠全都聽到了。方瓊回到辦公室后，把信放在了右手邊的抽屜里，趁著方瓊有事出去的時候，張玉珠就偷偷打開信封，認認真真地看內容，這時，方瓊恰好進來，看見張玉珠在自己座位上，就問其原因，張玉珠就撒謊說戒指不見了，正在到處找戒指為由騙過了方瓊。等到下班的時候，張玉珠把自己看到的內容全都告訴了木村，并且還讓木村找國民黨以為留平頭的人。

掛完電話后，木村趕緊派人去留意以為留平頭的國民黨人，幾天后，日本人找出了此人，還將此人蒙頭帶到舊倉庫，再用嚴刑讓此人招供，此人招架不住嚴刑拷打，就直接招供了。木村拿著口供直接去找于振江，并說服于振江和自己合作，于振江雖然很想殺掉劉華航，但這畢竟是關乎兩個國家的事情，他害怕自己一個錯誤的決定會先自己與危險境地，所以，對于和日本人合作這件事，于振江慎之又慎，木村留下了口供就離開了，于振江直接把口供遞給了馬向魁，馬向魁得知是趙慧卿綁架的女兒，就非常的生氣，但又不明白趙慧卿這樣做的目的何在。張天強在于振江面前越來越沒用了，所以張天強最近在于振江手下也不太好混了，這時，于振江卻看中了姜大義，就讓姜大義瞞著張天強替自己去進貨，于振江看著姜大義干活利落，就打算重用姜大義，姜大義聽到后心里非常的開心。因為三天兩頭的幫著于振江做事，姜大義已經很久沒有看賭場了，張天強就好心來提醒姜大義要好好做事，姜大義只說自己的遠房親戚來了，所以最近比較忙，張天強也暫時放過了姜大義。

劉華航經常帶著人去砸于振江的生意，劉雙喜被氣的快要瘋了，就揚言要殺掉劉華航，于寶山主動請求殺掉劉華航，但是被父親拒絕了，說是親自出面對付劉華航。隨后于振江就打電話宴請劉華航，劉華航明知是鴻門宴，但還是決定要赴宴。于寶山覺得劉華航讓自己在父親面前丟面了，心里非常的不舒服，就計劃趁著劉華航和父親吃飯的時候，派人偷偷潛入并借機殺掉劉華航，若以后有人查出來了，就打死也不承認。第二天，于振江和幾位堂主提早拉到吃飯的地方，劉華航工作完后也準時來到，而于寶山派去的殺手也早早到場了。于振江一直在勸劉華航不要再和自己對著干，并想要拉攏劉華航入伍，但是劉華航冷言冷語的拒絕了，然后連酒都沒喝就準備離開了，劉華航在下樓的時候，察覺有人在死死地盯著他，就慢慢放滿了腳步，開始警惕起來。