于振江和四姨太每周日都回來鯤鵬賭場看真人拳擊比賽，于寶山帶著兩人來鯤鵬賭場找于振江幫忙，于振江也不會白白幫助他們，就讓張天強(張天其 飾)和一位壯士打拳，若張天強贏了就會考慮的，張天強根本打不過那個壯士，就突然掏出匕首捅死了那個壯士，于振江非常氣惱，就訓斥張天強破壞了規矩，可張天強機智，立刻雙膝跪地反駁于振江，并要給于振江當保鏢，于振江當場拒絕了張天強的請求，離開后，于振江表面上非常厭惡張天強，心里卻非常欣賞他的膽識。

木村正在實驗室里研究新的毒藥，并將研制出來的毒藥注射在一個昏迷不醒的中國人身上，剛注射進去，那位中國人的反應先是喜悅，后來慢慢昏沉，導致最后口吐白沫而死，木村看到研究的結果后，心里非常的不滿意，認為自己此次的實驗失敗了。這時，木村的秘書進來，并把于寶山回到于府的事情告訴了木村，木村早就料到于振江會護短，就決定先不要打草驚蛇，慢慢陪他們玩玩。幾天后，幾名日本武士蒙面出現在于振江的賭場，公然搶劫，將賭場里的錢全都洗劫一空，于振江的保鏢也被日本人打傷，還將洗劫賭場的事公然登報，讓于振江丟臉。隨后，于振江知道此事后，也料到了是日本人干的，但沒有真憑實據無法找日本人算賬，所以，于振江決定和日本人慢慢周旋。張天強得知于振江的賭場被日本人洗劫，就主動要替于振江出頭，想要在于振江面前好好表現表現，但是被于振江拒絕了，張天強只好喪氣離開了。

張天強自從被于振江保護著，也跟著于寶山混得越來越象樣了，衣著、發型都變得比之前帥氣了，身上的銀票也越來越多了，等一切都安排好后，張天強從白小鳳這里把自己的妻子桂珍和兒子接回家了。晚上，張天強帶著好酒來找劉華航(林江國 飾)聊天，劉華航一直勸張天強離開于寶山，可張天強已經走火入魔了，根本不聽劉華航的話，還說是本著當臥底，要摸清楚于振江和日本人的交易，劉華航這才勉強同意了。

第二天，劉華航來找白小鳳，卻發現白小鳳的鄰居急匆匆的跑到白小鳳店里要涼水喝，一壺不夠還要第二壺，劉華航察覺此人可能沾染毒品，就要去他的家中例行搜查，最后在轎子中發現毒品，其鄰居看情況不妙，就說是白小鳳給自己的毒品，白小鳳一開始還嘴硬不承認，劉華航故意說要帶她去禁煙局審問，白小鳳就立刻承認了，還坦白賣毒品的相貌特征，劉華航聽白小鳳描述完后，就猜測是雪上飛三兄弟，劉華航回到局里后，就趕緊讓下屬去調查雪上飛三兄弟的行蹤。

馬青萍(林源 飾)多次接觸劉華航后，覺得劉華航雖然思想上落后，但也算是個愛國青年，就主動向自己的上級，也是奉天小學的校長呂杰呂校長申請慢慢教化劉華航，讓劉華航成為自己人。呂杰聽完馬青萍的建議后，就同意了馬青萍的建議，但是需要多觀察觀察劉華航的為人。但是呂杰在觀察中發現，劉華航與國民黨趙慧卿(劉叢丹 飾)關系匪淺，就暫時放棄了拉攏劉華航，并提醒馬青萍也要多多警惕劉華航。張天強給于寶鳳當一天司機，帶著于寶鳳去集市上買東西，于寶鳳買完東西后，不小心把腳扭了一下，張天強趕緊把于寶鳳扶進車里。于寶鳳回到家后，張天強細心的給于寶鳳腳上上藥，并且輕輕的按摩腳踝，于寶鳳被眼前這個男人徹底迷住了。

日本人一直在背地里搞于振江，他們讓雪上飛三兄弟去三番兩次的砸了賭場的生意，而且還當眾在舞廳里開槍殺人，給于振江的生意造成非常大的困擾。而雪上飛三兄弟譯者被木村藏起來，生怕被別人找到他們的行蹤。就因為奉天這幾天接二連三的出事，少帥親自打電話批評馬向魁，于振江也被日本人氣得摸不著頭腦。張天強害怕于振江經不住日本人的考驗，就把他給拱出去，就偷偷摸摸的來求劉華航幫忙，劉華航給他張天強三個人的畫像，讓于振江去找這三個人，但是幫助他的前提是，讓張天強遠離于振江，張天強雖然心里非常不愿意，但是就勉強答應，先躲過這一劫再說。