國燾本想勸說陳延年向陳獨秀(李乃文 飾)低頭，但是陳延年的性格比父親還要倔強，無奈國燾只好離開。任弼時來向陳獨秀匯報工作，陳獨秀非常忙，讓他去找惲代英，結果惲代英去廣州開會了，陳獨秀認為這些事都輪不到來和他匯報，可任弼時認為作為黨的領導人，就應該聽取下面的意見，陳獨秀耐著性子讓任弼時坐下，可是還沒等聽完就將任弼時先請出去了，他現在是焦躁忙碌加上身體嚴重虧空咳嗽不止。1920年一月，國民黨的會議在廣州開始，毛澤東(侯京健 飾)也當選成為理事長，陳公博主動邀請毛澤東和國燾一起吃飯，包惠僧已經前先一步過去了，陳公博很周到，每個人喜歡的菜都有準備，毛澤東提議湖南菜不正宗，陳公博聽出毛澤東話里的意思，要求趕緊換一下，但在毛澤東看來越是更換就越是不地道。毛澤東提起了以前共患難的情形，說起了周佛海、王盡美等人，并且提議為了革命信仰 人干杯，這個提議讓陳公博倍感尷尬，他是背叛了革命的人。李大釗(張洪睿 飾)帶人鬧運動的時候，被軍閥用槍殺了四十多人，李大釗很憤怒，念了魯迅的文章，為那些被殺的人沉痛哀悼，李大釗宣布接下來的工作就是配合北伐，將反動軍閥都打倒。中央擔心段祺瑞會抓李大釗，勸說他離開這里，可是李大釗認為自己無法離開北京，眼下最關鍵的就是北伐，他作為北京的領導人更是不可能離開。李夫人眼看著要生孩子了，李大釗希望她能轉移一個地方，李夫人忍不住流淚，總是擔心李大釗會出事，李大釗安慰夫人，既然要搞革命，就不能害怕到處走，為了安慰妻子，還表示這次會找一個地方大點的院子，特意多養幾只雞，圍著妻子來回轉，看著李大釗猶如孩子一般的樣子，李夫人也露出了笑容。但李大釗剛送走夫人，沒想到她竟然帶著孩子們又回來了。毛澤東這邊接到消息，稱蔣介石軟禁了周恩來(許敏 飾)，毛澤東著急去找蘇聯顧問，這次北伐的統帥就是蔣介石，毛澤東認為蔣介石自己人抓自己人，就應該消除兵權，蔣介石現在仗著槍桿子已經肆無忌憚了，毛澤東也知道自己人微言輕，即便是反饋了問題也收效甚微，目前只能用筆桿子將周恩來救出來。陳獨秀認為當下共產黨不夠強大，也必須示弱，因此和國燾商議只能阻止學生們上街示威游行，免得將蔣介石推向邊緣無法挽回，陳延年覺得這就是姑息養奸，也認為現在的忍讓就是犧牲共產黨人的生命。陳延年覺得中央就是錯了，國燾訓斥陳延年不應該懷疑中央的決定，可在陳延年看來蔣介石就是司馬昭之心路人皆知，只有陳獨秀不知道。鮑羅廷認為陳延年性質嚴重，非要進行處罰，尤其是去年陳延年還發電報反對國際組織，陳獨秀認為陳延年的性質頂多就是認識上的問題，是黨內的問題，也應該按照自己的紀律問題來解決，為了陳延年的問題，鮑羅廷和陳獨秀發生了激烈的爭吵，陳獨秀認為鮑羅廷就是管得太多了，但最終爭不過鮑羅廷，還是給了陳延年處分。陳獨秀不愿意發電報給陳延年，讓國燾去廣州開會的時候口頭傳達，暫停了陳延年的職務，陳延年認為自己沒有錯，是蔣介石想要借著中山艦問題清黨。毛澤東和幾個黨內人士開會，也說起了自己曾經反饋過國民黨對共產黨的打壓，如此下去遲早要出大問題，可是陳獨秀還是選擇了妥協，面對妥協問題簽字，毛澤東拒絕簽字，經過這些問題之后，毛澤東也認為敵我懸殊力量太大，也更加堅定了拿起槍桿子的決定。