原本韶山是死水一潭，可是現在不僅辦了韶山的夜校，還組織了農民運動，這攤死水也被搞活了，毛澤東(侯京健 飾)提議再辦一場演出的大戲，大家本來沒有信心，但是在毛澤東的鼓勵下也都登上了舞臺。這場大戲激勵著人們的心，希望所有人都能一條心對抗帝國主義，表面上唱戲，實際上是要成立雪恥會，雪恥會就是要帶動百姓打倒列強。宣傳標語也貼滿了街道的每一扇墻壁，又是貼在了地主成家的墻壁上。恩銘帶領大家商議明天罷工的事情，卻沒想到被出賣，還正在開會的時候就已經被敵人襲擊而被捕，王盡美主動要求自己擔負起這個罷工的任務，王盡美帶著重病和大家一起去罷工，最后也促成了罷工的勝利，躺在床上不能動的他還堅持要繼續起來工作，他總也自責是自己拖累了大家。毛澤東在韶山創辦了最早的農民支隊，帶領大家向發表了革命宣言，因為天災導致很多百姓沒有糧食，而一些地主將糧食囤起來，毛澤東知道這就是想要屯糧哄抬物價，為了穩定百姓生活計劃破壞地主的行動。成老爺也帶著屬下的人在碼頭運送糧食，勢要餓死幾個泥腿子，一直防風的小孩看到了這個舉動慌忙去和毛澤東匯報，毛澤東立刻命令利用明天祈雨的機會轟轟烈烈的干一場。次日，大家都在祈雨，百姓們跪地虔誠磕頭，毛澤東看在眼里感慨良多，覺得百姓苦不堪言。當天晚上，在毛澤東的帶領下搶走了成老爺的糧食。由于中央要派毛澤東去廣州，他向大家道別之后起身離開，面對著蒼天大地，毛澤東作詩一首，問蒼茫大地誰主沉浮。王盡美的病情日益嚴重，母親守候在旁照顧，可他咳嗽不止，也讓他想起了小時候放羊的時候總有母親陪著，母親知道他想要去看看，親自背著王盡美到了山頭，王盡美看著山頭的羊群，心中歡喜，母親只希望王盡美能早點好起來，到時候可以天天來這里。王盡美向母親下跪，也自責無法給母親養老送終，現在同志們都在艱苦奮斗，而他卻很遺憾竟然生病。王盡美遺憾自己只能在病床上給大家寫信，看來了新加入的同志，王盡美叮囑他們一定要為實現共產主義奮斗到底，還將紅旗交給了他們掛在墻上，他就坐在病床上帶著大家向黨宣誓奮斗終身，王盡美在青島病逝，年僅27歲。陳獨秀(李乃文 飾)得知王盡美的死也很難過，但是認為他們的血都沒有白流，五四運動雖然血流成河，但是他們卻用生命喚起了人們的覺醒。看到蔡和森(張粟 飾)病重，陳獨秀要讓向警予(戰菁一 飾)陪同他一起好好治病，蔡和森服從了命令。蔣介石成為了軍事新星，此時孫中山已經在廣州病逝了，大家對蔣介石是很滿意的，私下百姓議論，認為這是中國的未來，而毛澤東也在人群中，看到了蔣介石入城的一幕。自從馬林離開之后，鮑羅廷接替了馬林的位置，瞿秋白(何建澤 飾)和陳獨秀一起，向鮑羅廷提出政權問題，但鮑羅廷認為現在共產黨很弱小，如果提起政權問題必然會引起國民黨的憤怒，也不同意共產黨爭黨權問題。陳獨秀因為妥協而遭到了黨內人士的不滿。陳公博來找毛澤東，此時的他身兼數職，也見到了毛澤東身邊的蕭楚女，蕭楚女聽起來像是一個女人的名字，實際是一個地道的男人，文筆一流，很得文人墨客的喜歡，而陳公博就是這次國民黨的人，但也希望能和大家一起敘敘舊。陳延年抵制陳獨秀的決議，認為陳獨秀不該聽從鮑羅廷的話，并且句句指責陳獨秀，陳獨秀對此大發脾氣，也知道這次爭取不了權益對他們的影響很大，可是如果非要爭取國共就要決裂，這也是他的苦衷，而陳延年根本無法理解父親的苦衷。陳公博在國民黨那邊也開會，并且給出了建議，認為共產黨只能容納，不可以聯合。與此同時，陳獨秀為了遏制陳延年，下令解除他的職務。