毛澤東(侯京健 飾)召開了會議，覺得雖然百姓很喜歡中央紅軍，但是這個地方本來就很窮，擔心因此吃空這里的百姓，畢竟好幾萬大軍駐扎在這里，因此提議向東擴展，劉志丹等人都表示贊同。牧羊女高聲唱著民歌，歌頌劉志丹帶著百姓鬧革命，劉志丹騎著大馬恰好路過，提醒女孩應該唱紅軍戰士，因為僅憑劉志丹一個人是無法鬧革命的，女孩誤以為劉志丹想要讓歌唱他，由于不認識劉志丹，諷刺劉志丹不夠資格，劉志丹笑笑并不在意，騎著大馬回家去了。女兒沒有見過劉志丹，看見有人騎著高頭大馬過來還有些害怕，晚上，劉志丹和妻子燈下夜話，妻子正在做一個棉襖，那是犧牲的八位紅軍戰士的衣服，她將所有衣服拼湊起來做了一個大棉襖。次日一早，劉志丹就帶著妻女趕去了根據地準備安家落戶，妻子非常開心，沒想到有這樣一個驚喜，劉志丹也將棉襖穿在身上，他要帶著八位親人出征。毛澤潭被國民黨殺害，毛澤東看到報紙上的消息心中悲痛，可此時紅二團遭遇到了圍攻，毛澤東顧不得悲痛的心情趕緊指揮戰斗。晚上才拿起了照片看著，自責沒有照顧好弟弟。可也就在這次戰役之中，劉志丹又在戰場上犧牲了，毛澤東心中更加難過，回憶著和劉志丹共抽半支煙的事情，意味著有福同享，毛澤東當時開玩笑，讓劉志丹將來還給他一整包煙，在劉志丹的遺物中就有一包煙，毛澤東知道這是給他的。毛澤東和同志們來祭奠劉志丹，特意點燃了一支煙放在那里，對著劉志丹深深鞠躬。劉志丹的妻子將劉志丹身上的衣服也縫補在了親人們碎步做成的棉襖上。南下的那些紅軍遇到了很大災難，毛澤東慶幸劉伯承和朱德(王韋智 飾)在隊伍里，也相信他們一定會將隊伍帶回來。此時張浩趕來了，將密碼交給了毛澤東，但無論怎么發電報給張國燾(孫堅 飾)他都不回復，毛澤東讓張浩以共產國際特派員的身份給張國燾發電報，共產國際是贊同北上的，并且命令張國燾北上，張國燾卻故意不同意，還非要認定張浩可能是假川共產國際的命令，可能是受到了毛澤東的脅迫，可也有人覺得毛澤東不會這么做，張浩也不是那種人。莫斯科，中共紅軍發來了電報，但大家看不懂密碼無法破譯，只能去醫院找了正在住院的李立三，當初這套密碼就是李立三編輯的，如果被人劫持了密碼也無法破譯，李立三很快翻譯出了電文的內容，李立三上學時候就數學很好，老師經常有解不出的題目，但在李立三這里就能解答。雖然這次電文并沒有很多內容，但也能證明從此共產國際和中央紅軍能直接通過電文聯系了。1936年張國燾帶人北上遭遇了國民黨的圍追堵截損失慘重，八萬人損失了四萬人，不得已只好取消了第二中央的決定，帶領紅軍北上。賀龍告訴張國燾要時刻記著紅軍就是中國革命的紅軍，并非是某一個人的紅軍，如果再有下次這種違背中央命令的決定，他第一個就會不客氣。張國燾雖然心中不服氣，可嘴上不得不答應了。各路紅軍在陜北根據地會師，張國燾向毛澤東道歉，不該做出錯誤的決定，毛澤東并未責怪，也表示了理解，現在是大團圓的時刻，每個人心中都充滿了喜悅。為了慶祝會師，紅軍戰士舉行了文藝演出。經過毛澤民和大家的不懈努力，終于找到了國民黨的一個廢棄機油井，大家歡聲笑語一片。毛澤民特意來向毛澤東匯報，毛澤東大喜，稱贊毛澤民解決了大問題。