陳獨秀(李乃文 飾)再次強調西湖會議上也是大家討論的結果，也是馬林決定的黨內合作，李達堅決不妥協，為此和陳獨秀大吵大鬧，聽到吵鬧的毛澤東(侯京健 飾)和蔡和森(張粟 飾)都沖進來勸說。李達聲稱自己一直崇拜陳獨秀，可是沒想到他竟然如此霸道一意孤行，也讓李達很失望決心離開。毛澤東勸說李達不要輕易放棄，雖然陳獨秀有些做法很家長派，但是整體來說他是為了黨好，兩人也打算促膝徹夜長談，李達也承認自己的脾氣不好，一言不合就吵起來。毛澤東希望李達去和陳獨秀再好好談談，將來歷史或許會證明陳獨秀的做法是正確的，但李達卻認為自己就不覺得陳獨秀是正確的。毛澤東也勸說李達既然在黨內，就應該遵守黨的原則，不能說走就走，李達也被說服了。陳獨秀此時來到高君曼的樓下，看著上面亮著燈卻悄然離開，高君曼透過窗戶看到了陳獨秀孤獨離開的背影。高君曼想起之前曾經見過汪孟鄒，汪孟鄒承諾，只要她想要見陳獨秀隨時可以找他來安排。次日高君曼來找汪孟鄒，但卻不是為了見陳獨秀，她不理解自己為什么想要見到自己的丈夫還要通過別人傳話，她也知道陳獨秀不再是自己一個人的，高君曼也希望好聚好散，讓汪孟鄒轉告陳獨秀她不會怪陳獨秀，高君曼和陳獨秀的日子也走到了頭，她也離開了上海，尋找自己的新生活。國燾和子烈成親，他也當選了鐵路委員，現在只要自己振臂一呼就是一呼百應，子烈為國燾驕傲，但成親不久，國燾和子烈就因為組織出現了叛徒而被捕入獄。子烈將自己所知道的也都寫了下來，國燾受盡了嚴刑拷打，渾身是血，但他卻拒絕回答其他在北京的共產黨員名字，警察詢問李大釗(張洪睿 飾)是否也是共產黨員。此時的警方已經掌握了很多人的名單，也提醒國燾即便他不說出來，名單也都已經知道了。在后來的國民黨檔案中發現了國燾有變節的行為，子烈來監牢看國燾，承認是自己為了救國燾而出賣了那些人，國燾只希望李大釗已經接到通知逃走了，同時也叮囑子烈出去之后對這里的事情只字不提。學生們深夜來找李大釗勸說他離開，李大釗想要安排妻兒離開，但妻兒都表示要和李大釗在一起，李大釗只好先安排妻子離開，而他會帶著兒子李保華。陳獨秀那邊也著急擔心李大釗的情況，原本想要排遣他去參加國際五大會議，可是卻聯系不上人，蔡和森擔心國民黨并非真的會和他們合作，陳獨秀也希望毛澤東能搞好團結工作。樹德找到李夫人，提出要通知李大釗去參加五大會議，李夫人由于也在通緝名單之中，只能將李大釗的地址告訴了樹德，李大釗跟隨樹德離開，給妻子留下了一封書信，李保華也趕來和母親團聚，并且表示會保護好母親的安全，李夫人露出欣慰的笑容。一九二三年六月召開了黨內會議，毛澤東當選為秘書，負責協助陳獨秀的工作。邵力子一早上就趕過來，支持國共合作的事情，但卻沒想到遭到了一群人的毆打，毛澤東親眼目睹這一切，怒斥對方是無法無天。葉楚傖對這件事也一直是一眼不發，毛澤東將事情反饋到了葉楚傖這邊，但葉楚傖卻認為都是之人有話好說，而且現在也不能開除，也不能處理，氣得毛澤東怒斥葉楚傖就是和稀泥。葉楚傖做了一首詩希望能讓毛澤東給斟酌一下，毛澤東諷刺為可笑，轉身離開。惲代英和毛澤東等人私下見面，希望能聯合上書給孫中山控告葉楚傖的行為，這讓陳獨秀不滿，陳獨秀認為葉楚傖是國民黨派遣來上海的負責人，不應當控告他，陳獨秀認為現在國共合作要以和為貴，必須要忍下去，毛澤東忍無可忍，認為國民黨已經形成了不同的派別，對共產黨進行打壓，如果長此以往共產黨就沒有喘息的余地，可陳獨秀明知道卻還是要求毛澤東和葉楚傖搞好關系。回去之后，毛澤東輾轉難眠。