宋希濂對瞿秋白(何建澤 飾)充滿了敬意，特意讓屬下找了一把從未沾染過鮮血的手槍對瞿秋白用刑，瞿秋白淡然的喝了杯中的茶葉慨然赴死。這天，天空中下著大雨，似乎是在為瞿秋白哀悼，而瞿秋白看看周圍，說了句此處甚好，微笑迎接子彈，看著奔赴自己跑來的女兒，他永別了這個美麗的世界，享年39歲。方志敏也在同年遭遇槍殺。顧順章也被抓了，最終秘密死在了監獄里。毛澤東(侯京健 飾)認為很多人犧牲，但也有很多人依然堅持繼續前行，只有堅持到底才是勝利。毛澤東送走了陳云那天，毛澤東稱共產黨和當年的釋迦摩尼一樣都是悟道了，還向周恩來(許敏 飾)等人講述了釋迦摩尼的故事，也表示要時刻準備著翹辮子那天。由于報紙上出現了很多脫黨人員名單，也擔心陳云在上海有危險，讓楊之華想辦法盡快轉移，楊之華想起瞿秋白的死，心中充滿了悲情。毛澤東劉少奇帶著紅軍爬過雪山，即便是年邁的謝老都沒掉隊。國燾安排人制作了衣服，認為紅軍當務之急正是需要的時候，還特意說了毛澤東身形高大，更應該準備妥當。張國燾(孫堅 飾)帶人趕來和毛澤東會師的時候，毛澤東親自帶人去迎接，張國燾本來很感動，可是他卻一直關心中央紅軍還剩下多少兵馬，朱德(王韋智 飾)也如實說出去，原來八萬人，現在還有三萬人，朱德發現張國燾有些不對勁，周恩來也認為現在張國燾的心態已經失衡了。張國燾這邊也的確認為現在的中央紅軍就像是一群叫花子，甚至助手還希望能讓張國燾帶隊指揮。開會的時候，張國燾這邊的人的確提出要讓有經驗的人指揮，言外之意希望張國燾能指揮，但毛澤東等人并沒有給出任何反應。張國燾事后擬定了一些名單，認為中央領導人太少了，根本爭取不到發言權。現在面臨決斗，張國燾按兵不動，毛澤東也看出了張國燾的意思，就是想要以此作為要挾。同時，張國燾還暗中操作，還私下給陳昌浩寫信，陳昌浩因此要求和毛澤東方面的人當面會談。洛浦和陳昌浩是同學，就去會了會他，結果陳昌浩果然是為張國燾說話，認為他是有大將之風卻沒有用武之地，還拿出了張國燾擬定的名單，認為的確有些精英沒有獲得重用。毛澤東開會討論，認為國燾的確有些才能，也可以給個職務，但卻不同意做正主席，而是可以做副主席，國燾那邊也在緊鑼密鼓的展開會議，就是想要打入最高層。