毛澤東(侯京健 飾)將周恩來(許敏 飾)等人留下繼續談判，看樣子蔣介石談判的心也不誠，他打算先回去，柳亞子前來送行，特意詢問了毛澤東什么人物能稱得上風流人物？毛澤東認為一切為了民族復興努力，為了人民幸福努力的人都是風流人物，就像是葉挺和身陷囹圄，包括為革命相處生命的人都是風流人物。葉挺被釋放獲得自由，要求他穿上國民黨的軍服，但遭到了葉挺的拒絕，他也意識到只有共產黨才可以帶領人民謀求幸福。葉挺也向中央發來電報，已經正式要求重新入黨，毛澤東立刻第一個同意了，并且親自寫了回信，但拿起筆，卻反復斟酌，甚至覺得只是單獨寫葉挺同志都無法表達對他的尊重，葉挺收到了毛澤東的回信，允許他加入中國共產黨，葉挺興奮不已，孩子們也開心終于可以要有自己的家了。葉挺找周恩來辭行，也著急想要去延安，希望能讓當時被抓的所有新四軍戰士都能得到釋放，周恩來安慰葉挺，相信其他人獲得自由的日子也快來了。1946年，葉挺帶著家屬人員趕赴延安，但突然遭遇了墜機事件，所有人無一生還。毛澤東得知消息懷著悲痛的心情召開了追悼會，親自寫了悼詞。同年，蔣介石撕毀了和平協議，主動發起了內戰，蔣介石要進攻延安，大家都著急撤離，毛澤東卻不急不躁，非要吃了早餐離開，周恩來一直陪著，毛澤東有信心這次撤退很快就會回來，蔣介石攻打延安，也就是搬起石頭砸自己的腳。朱德(王韋智 飾)希望毛澤東能早點去華北，可是毛澤東卻表示只要陜北的局勢沒有穩定，他就不會去華北，朱德特意送了一個棍子給毛澤東，眼下爬山的道路不好走，希望毛澤東能有一些助力，毛澤東調侃拿著棍子還能打架。彭德懷要帶領兩萬人打二十萬人，朱德特意打電話，叮囑彭德懷的重擔太重了，彭德懷很淡定，認為只要有毛主席坐鎮，這就是無往不利，也會督促讓毛澤東盡快過黃河。在國民黨攻打延安的時候習仲勛和彭德懷帶領戰士阻擊。解放區的戰爭打了一年半，解放軍的人數也增長了兩百萬，毛澤東只是擔心陜北人民受不了長時間的戰爭，但好在最難熬的日子已經過去了，看著百姓耕種的樣子，毛澤東忍不住跳下馬背和鄉親們打招呼，也對于農民和土地問題進入了深入調查，想要盡快解決這個問題。也有人建議平分土地，是一個大解放問題，但要防止偏差，因此開會專門拿出一個方案來。毛澤東擔心劉伯承和鄧小平的過冬問題，現在劉鄧大軍已經在大別山，走的時候是穿著單衣，可是現在已經是嚴冬了。鄧小平和劉伯承那邊也已經開始收購棉花自己制作棉衣，這樣還能解決百姓的問題一舉兩得。供給部長給鄧小平和劉伯承送來了棉衣，但卻遭到了鄧小平的一頓訓斥，自己的冬衣要自己完成，不能戰士們沒有穿的，他們卻有。毛澤東和周恩來得知劉鄧大軍都是自己制作棉衣，忍不住稱贊，認為可以在歷史上記錄一筆的，雖然大別山那里艱苦，可是劉伯承和鄧小平都堅持要留在那里，毛澤東對此也不干涉，讓兩人自己做決定。