太平洋，舊金山200英里外，喬乘坐輪船到艙中問船員，無線電是否已修好，船員稱馬上就好，并拒絕喬的幫助。　　凱倫問朱莉安娜為何要放走喬，難道真是愛了他了嗎，安娜稱自己告訴他太子皇遇刺后他就逃跑了。萊繆問朱莉安娜是否愿意交出光盤時，朱莉安娜認(rèn)為喬并不會傷害這里的任何一個人，大家都沒有看到那個光盤，只有自己看到，自己可以將光盤中的畫面一幀一幀的告訴高堡奇人，而上司并不相信朱莉安娜，拿起槍射向了朱莉安娜。　　抱著自己親愛的女兒，很多飛機(jī)飛向上空，姐姐摟著妹妹，很多軍人抬著傷者，這些畫面一直在出現(xiàn)。弗林克找到警佐，想要說明艾德 麥卡錫并沒有行刺皇太子，而真正的兇手是自己，因為殺了自己的姐姐和她的孩子所以要報復(fù)。而警佐在知道將軍來了之后想要離開，弗林克求警卻毫無作用。　　小野田將軍詢問高堡奇人的那部電影的進(jìn)展，說是那部電影現(xiàn)在落入了黑社會手中。　　大女兒稱在門外看到了車子，婦人拿著槍來到窗戶邊查看，丈夫稱現(xiàn)在沒事了，海德里希進(jìn)了監(jiān)獄，將會作為判徒進(jìn)行審問。而在柏林還有一些背叛元首的人，如果自己知道是誰，將會去逮捕他們。丈夫從妻子手中拿回槍后又離開。　　弗蘭克在船上再次問船員無線電是否修好，船拿槍對著弗蘭克，要求他交出那部電影，弗蘭克打算將電影扔到海里，并用每人二十萬日元的條件打算和他們交換。　　總檢查官找貿(mào)易大臣來開會，會議中，貿(mào)易大臣腦海里一直浮現(xiàn)出美國人在街上到處叫賣的和諧生活。而此會議的內(nèi)容是將會發(fā)明出一種新型武器，可直擊美國舊金山。到那時，將會是日本人民的天下。　　弗蘭克和船員達(dá)成交易后，由直升機(jī)送來現(xiàn)金，弗蘭克乘坐直升機(jī)離開。那些船員取走現(xiàn)金后，看到一個小盒子，剛打開盒子就點燃了炸彈。弗蘭克問德國軍長為何要將那些人處死，軍長說那些人是罪犯，他們剛才準(zhǔn)備殺死你呢。弗蘭克問朱莉安娜的消息，軍長說朱莉安娜已死，軍長要求弗蘭克以后學(xué)會控制自己的感情，留下來做事。而弗蘭克不太愿意后離開。　　阿諾德來找朱莉安娜，弗蘭克說她走了，阿諾德想問朱莉安娜是否安全，弗蘭克稱都是因為阿諾德，他在日本大樓工作，為日本人賣命才會導(dǎo)致安娜的死亡。后來他們決定找一個在日本大樓工作的人。　　朱莉安娜從夢中驚醒，講述著那部電影，她在想那部電影是否會變成真的，這也許就是納粹想要這部電影的原因。朱莉安娜從那些電影畫面當(dāng)中認(rèn)出一個又一個的熟悉的人，而那些人最后都是納粹，而最后死了。這些是否意味著日本人最終會勝利呢？如何日本人勝利，那么舊金山將會夷為平地，現(xiàn)在一定要找到這個人，然后阻止。可朱莉安娜卻想不起來他到底是誰。　　史密斯會見元首，元首讓史密斯一定要找到那些人和那部電影，不然一切將會完蛋。　　奇爾頓與弗林克來到在日本大樓工作的律師家中，想要律師為弟弟辯護(hù)，而律師明確拒絕。弗林克將奇爾頓賣給律師假項鏈?zhǔn)詹仄返氖虑槎冻龆鹇蓭煹淖⒁狻?/p>