田上從噩夢中醒來，呼喚著美智子，但是沒人應。起床只夠發現家里來了許多人，美智子答應兒子在家里開派對。在約翰家中，湯馬斯收一份來自總指揮部的信，說十名希特勒青年團團員被選中，參加為期一個月的考察，地點南美洲。　　這天茱莉亞按照計劃來到沃倫家，她必須讓自己變成一個純粹的納粹人。在沃倫家他們攀談一些關于橋牌的游戲。另一邊在帝國部長府邸，喬.布雷克在這里享受著父親所給他帶來的一切，但是他所需要的并不是這些。這時妮可開車豪車穿著靚麗的衣服來找喬.布雷克，喬.布雷克猜測是他父親讓妮可過來和他談的，所以他父親給他買了豪車和衣服。這一猜測很快被證實，喬.布雷克和妮可說好他們或許可以重新認識一下，這一次他們坦誠相見，然后上了妮可的車，揚長而去。另一邊茱莉亞在沃倫家中，茱莉亞使沃倫打翻被子，咖啡扣在自己身上，這樣他能更容易的拉進與沃倫之間的距離。妮可帶著喬.布雷克到了一大片樹林中，一起散步談心，喬.布雷克坦誠的說原來他父親并沒有拋棄他們，而是他母親帶他離開了他父親身邊。妮可抓住喬.布雷克的衣領深深的吻了過去。　　約翰的手下查到一處地點，可能是高堡最近一次藏身地點。是一處谷倉，過去二十四小時內被燒了，大火燒毀了一大批電影，有數百卷。約翰下令無論如何也要活捉高堡。這時海倫進來要和約翰談湯馬斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被發現，約翰把門關好，并把錄音器關了。然后告訴沃倫，他到時候會導演一出綁架，對外宣稱會找回湯馬斯，不過是以失敗告終。　　田上在家里看著報紙，是很久以前的報紙，可能里面充滿了回憶，他緩緩的走到一個孩子面前卻被告知典明不允許田上靠近這個孩子，因為什么沒有說就被典明支出去超市買東西。妮可帶著喬.布雷克離開樹林后去了他們常去的派對聚集地，妮可要讓喬.布雷克感受到柏林的派對。露西為表歉意帶著茱莉亞去買了新衣服，試好了衣服出門時，突然感到很傷心，茱莉亞把露西送回家才知道原來她是想到她的亡夫而傷心。在派對上喬.布雷克吃下妮可給他的可以讓人放松的藥。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻過去，朱莉安娜告訴喬.布雷克說他并沒有死，也不責怪他無心害死她的同伴。　　恍恍惚惚中喬.布雷克醒來，發現自己在躺在床上，天空已經放亮，告別了妮可之后決定去見他父親。回到家中穿好西裝準備出發。田上拿出年輕時的照片仔細端詳。茱莉亞看著新聞播放著最新報道。湯馬斯拿出地圖看著整個南美洲…