貿易大臣來到美智子家門口，與出門的美智子相見，貿易大臣稱我們又在夢中相見了，而美智子覺得很丟臉，上班離開家。　　喬給茱莉安娜打通電話，告訴茱莉安娜，她不應該去找自己，她現在已經被監控了起來，勸她現在躲的越遠越好，正準備掛斷時，茱莉安娜說自己是高堡奇人派來的，喬讓茱莉安娜明早八點步行向西去中央公園，經過總理博物館往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜來到湖邊，喬稱自己來這里是不想被抓，茱莉安娜說自己不是納粹。喬問他有沒有把電影給了喬.布雷克，還放他跑了，茱莉安娜講事情并不是他們想的那樣，那只是碰巧接收了全美德意志帝國最邪惡的混蛋的幫助，喬稱約翰手上有很多人命。茱莉安娜告訴喬治他出現在了電影里，電影里講到舊金山被炸了，而現在自己到喬治也正是為了這個問題，一定要想辦法阻止這一切的發生。這時，有幾個人拿著手槍過來，茱莉安娜很慌張，求助喬治，而喬治稱沒事。隨后帶茱莉安娜離開湖邊。　　帶喬瑟夫來到戰前猶太人建的養老院，并稱其為糟糕的投資，而現在將這里更名為春曉樓，這里被稱為生命之源，一些基因好的女人會在這個妓院生下孩子，并按黨的要求撫養長大，成為新一代的黨衛隊。喬瑟夫猜這里是婦產醫院嗎，父親告訴他這里是他出生的地方，喬瑟夫不愿承認這些，憤怒的離開。　　日本大樓警佐稱找到了茱莉安娜，而她是被史密斯親自庇護的。　　喬治帶茱莉安娜來到一個地方，稱這里曾經喧鬧，雜亂，但是是有生機的，而舊金山也是。茱莉安娜談到楚蒂，而喬治卻不想談論她，認為她自己的妹妹也恨她。喬治說自己是茱莉安娜父親的好朋友，而和她的母親也很親密，但是現在茱莉安娜做的事，他的人會想殺了她的，茱莉說自己現在不可能將電影要回，他們的目的是為了史密斯。要茱莉安娜接近他們一家人，這也是他和他的人的一個協議。　　喬瑟夫問父親是否愛自己的母親，喬瑟夫父親說自己是愛她的，也對自己的長子充滿驕傲。父親還是極力想讓喬瑟夫留在柏林，如果他執意要回到紐約，自己也不會阻止他的。　　弗蘭克又問起了電影的事情，電影中說自己最后跪著死了。　　城戶君隨小野將軍的命令來到史密斯辦公室，說明要將茱莉安娜引渡，當史密斯說茱莉安娜已獲在帝國避難時，城戶稱同意申請時沒有將她的事情查清楚，她參與謀殺了他手底下的兩位警官，他又稱在那之前她曾見過高堡奇人。城戶看到史密斯陳列一玫美國軍隊的獎章時，史密期說那是為了提醒自己。城戶君走后，史密斯要求下屬抹去剛才的那場會面。　　喬瑟夫最后決定留在柏林幾天。茱莉安娜應約來到史密斯家中吃飯。