朱莉安娜逃出來之后在路上攔了一個車，好心的司機曾經是個軍醫，幫她治好了胳膊脫臼，還給她講述了曾經他們在這里建立醫院，給受傷的士兵治療，可是有一天被日本人攻占，他們被一個個槍決。另一邊在日本黑幫基地，弗蘭克和奇爾頓被帶到黑社會老大面前，老大一眼就認出來弗蘭克是曾經和一個納粹黨殺了他兩個手下的人。但是這次弗蘭克來是要加入他們黑幫的。一旁的奇爾頓也急忙為弗蘭克說話，說他什么都能做出來，可以幫他們賺到大錢，在得到保羅的證實之后決定留用此人，但是弗蘭克有個要求，需要一個助手。朱莉安娜回到家中就打電話給阿諾德讓他趕緊回來一趟，而她則找出相冊。　　黑幫老大找到城戶總檢察官，讓他兌現當初欠他的人情，放了艾德，他需要艾德為他效力。在弗蘭克家中有人給弗蘭克用信，萊繆裝作是弗蘭克接收了信，從中知道了朱莉安娜下一步將要去哪里。田上去了合眾國圖書館要求看禁書，當然他不會煽動民眾造反。　　朱莉安娜在相冊里翻出一個男人的照片，他確定見過這個男人便問她母親這個是什么人，她母親無奈的只能實話告訴他。這時阿諾德回來了，朱莉安娜趕緊說讓他們盡快離開這里，因為電影中演到這里將來會被一枚核彈夷為平地，到時候全部都會死，但是阿諾德和她母親執意不肯離開并且親如果朱莉安娜不得以要離開他們會準備一些錢給朱莉安娜路上用。在朱莉安娜寫給弗蘭克的地址萊繆他們等不到朱莉安娜的出現知道自己被耍了，所以找到她媽媽家。這時朱莉安娜看到窗外萊繆兩個人正在過來，來不及多想拿了些便從樓下的地下室離開。看到朱莉安娜的萊繆兩個人緊追在其后。朱莉安娜出了門躲了起來才幸免于難。　　這天朱莉安娜找到田上請求他幫忙，辦理一張通行證讓她離開太平洋合眾國。但是還是被田上拒絕，臨走前提醒田上，讓她最好離開這個城市，這里已經變得不安全。離開田上家，他又寫信給弗蘭克，讓他也趕緊離開這里，但是此時的弗蘭克還被黑社會關押著。而黑社會已經把艾德帶到他面前。　　朱莉安娜做完一切之后緩緩的走向德意志納粹國的邊境，但是被日本守軍發現他是在通緝的逃犯，拿上在后面讓她停下，不然就要開槍。朱莉安娜并沒有停下腳步，繼續往前走要看就到邊境時，朱莉安娜一下子跪在了邊境線上說，她和喬·布雷克合作過，現在她需要庇護。