弗蘭克在書桌上趴著被噩夢驚醒。醒來之后去了一個舊工廠，在工廠里，他見到了給凱倫悼念的牧師，不過他現在不是牧師，而是一名戰士，他叫黑根。這時蓋瑞和莎拉也過來，這次他們把弗蘭克提供給他們的爆炸物制作成小炸彈，用來刺殺太平洋合眾國的日本高官。讓弗蘭克和莎拉一起把小炸彈在放日本將軍常去的一個地點。　　茱莉亞已經得到露西的信任，在她家里幫忙插花，擺出一個納粹的圖騰，之后他還要參加一個悼念儀式，于是告別離開。城戶總檢查官受到吉田警佐的報告說有人在谷倉看到的人就是崗村大志，剩下的是他的親信。這樣他們就有證據證明，黑社會在與納粹合作。崗村非常有勢力，但是即便這樣他們也不能妥協。　　在奇爾頓的商店，弗蘭克制作的袖扣已經完成，擺在柜臺上出售。一個日本人過來看中了袖扣，但卻沒有急于出手，準備離開時，在一邊的艾德叫住顧客，說有一個真實的原因說出來恐怕有些冒險，但他還是我說。于是艾德編造了一個完美的故事給顧客聽。　　在悼念會上，約翰上臺激情演講之后散場。在出門離開的時候湯瑪斯突然開始翻白眼，茱莉亞看到急忙抱住他，然后沃倫把湯瑪斯攙扶離開。另一邊奇爾頓和艾德已經成功的把袖扣推銷給那個日本人，拿到錢之后他們不得不走一個人去送錢給黑社會，但是弗蘭克還沒回來，奇爾頓建議等弗蘭克回來讓他去，因為是弗蘭克把他們拖下水的，或許黑幫一個不開心就會把送錢的人殺掉。但是艾德覺得不會，因為他們肯定希望再送錢來，如果真有可能被殺，買還是他一個人去更合適，他和弗蘭克不關是友誼，還相互照顧。奇爾頓聽了后決定和艾德一起去送錢。　　在日本將軍每天都會去的地點，弗蘭克和莎拉已經等候多時，弗蘭克正奇怪日本將軍為什么每天都會來這里的時候，日本將軍的車已經開了過來。莎拉讓弗蘭克把垃圾倒了，等將軍最終落單的時候下手。當弗蘭克提著垃圾走向將軍的時候他看到一個公車下面放著的東西出神，這時樓上的守衛看到他警告弗蘭克盡快離開。莎拉急忙上前把弗蘭克拉了回來。行動失敗后回來被蓋瑞指責，但是弗蘭克并不在乎這些，他告訴蓋瑞他們，他看到放射性標志，他們在制造原子彈，這使弗蘭克想到他看到的電影，里面不光有他被納粹處決，還有就是舊金山被原子彈炸平。如果被納粹發現，他們肯定會來轟炸這里，他們也不能幸免，所以弗蘭克要蓋瑞改變計劃。　　艾德和奇爾頓來給黑社會老大送錢時城戶總檢察官官也來了，艾德他們被暫時關了起來。城戶總檢察官官過來開槍打死了黑社會老大并不留活口殺了這里的所有人，吉田警佐發現了艾德兩個人并放了他們。大難不死的兩個回到家中就喝的伶仃大醉，弗蘭克回來之后才知道大志死了，他們從此之后自由了。