貿易大臣看著文件，想起自己的愛人，窗外櫻花爛漫，一輛小汽車駛來，她從車上走來，風彩依舊。　　從外面回來，上樓找弗蘭克，安慰著弗蘭克，稱殺的只是日本人，而日本人是可恨的人，該死。　　海倫帶著兩個女兒在園子里玩，看到愛麗絲很低沉，后來才知道杰瑞不在了。　　喬瑟夫來到辦公室，說“希特勒萬歲”，希望身為長官的父親能讓自己離開柏林，而當初也是父親把孩子拋棄了，而父親稱自己尋找過他們，但是艾爾莎不讓他見孩子，她很憤怒，一心要讓喬恨自己，而現在她辦到了。以前的事情無法轍消，但是未來都掌握在自己手中，他求喬留下。　　小野將軍下達著新的命令，準備拿教會區的平民做試驗。貿易大臣來見將軍，將納粹投下原子彈后城市毀滅的照片給小野將軍看，小野稱貿易大臣這樣做是在同情美國人，不何不同情自己人呢，而貿易大臣說日本人是不需要同情的，我只是一個貿易大臣，我無權反對。　　大納粹德意志帝國，亞馬遜流域，長隊長向長官匯報著目前最新的形勢。弗蘭克和艾德在街上碰到馬克，弗蘭克想賒賬用馬克的金料做藝術術，現在已經在買家在等，做成之后再給馬克錢。艾德勸弗蘭克不要將馬克卷進來，錢最后是要給黑社會的，要本還不上馬克的錢，而馬克還有孩子們。這時聽到一聲槍響，看到日本人拿槍在街上開槍，而他們這是在報復，只要殺他們一人，他們就會再十個人進行報復。　　喬.布雷克在酒店碰到女人，女人勸他留在父親身邊，借父親的地位與權勢做成功一件事，也給父親一個機會。喬.布雷克稱他已經不需要這樣的機會了。女人吻別他，告訴他你或者應該擁有這樣的機會。　　茱莉婭來到海倫家中，海倫因要陪艾德太太，讓湯瑪斯陪茱莉婭聊天。湯瑪斯稱正義來自于元首。　　弗蘭克問莎拉為何日本女人要打日本人，她說自己不是日本人，只是在美國出生的日裔，這差別是很大的。她指著一個地方，要弗蘭克幫自己將前段時間工人發現的炸彈里面的東西爆炸物偷運出來，她稱日本人打算明天處理掉，而我們今天不做就沒有機會了。莎拉問弗蘭克能不能做，她稱自己會將參數發給他。　　茱莉婭在海倫家復習完功課出來，正好碰到海倫的丈夫，他邀請茱莉婭明晚來家里吃飯。茱莉婭打電話讓人查著這個地址。　　艾德和弗蘭克在街上爭論著，弗蘭克研究著那枚炸彈，打算將水注進去，變成液體，然后再用泵抽到罐子里，這個動作很危險，很有可能大家都會被炸死。他們來到那炸彈旁邊，進行鉆孔，大家很緊張。　　茱莉婭去找喬，結果被告知喬已經搬走了，只是會來這里取信件，茱莉婭將自己的信息留下準備離開，結果碰上了一個認識的人，他叫著茱莉安娜。茱莉安娜快速離開，來到火車站躲避著那個男人。　　弗蘭克緊張的鉆著炸彈，為了放松，和莎拉聊著她的身世。弗蘭克成功的將炸彈內的炸藥抽出。離開工廠后，弗蘭克讓艾德先離開，自己決定要幫他們將這件事完成，弗蘭克繼續聽莎拉講著自己的的身世，后來情不自禁，與莎拉發生了關系。　　茱莉婭回到家后，接到陌生人的電話，聽著電話走到窗戶前，打電話的人稱自己是她要找的喬。