李漢正(齊奎 飾)告訴趙欣夢，趙延年(謝鋼 飾)被軍統逮起來了，理由是通共，趙欣夢很激動，感嘆是不是要換一條路走，李漢正說不能回答她的問題，這要她自己去看，自己去想。李漢正說千代子已經來到了上海，一定要小心。

千代子在北條機關附近租了一間房子，房東是一個日本逃兵。在租的房子窗戶里就能看到北條機關的大門。晚上日本房東，偷偷來到千代子的房間，千代子用槍嚇唬他，讓他為自己做事，否則就殺死他。

小松來到秘密訓練基地，這里正在訓練一批特種部隊。趙欣夢給父親寫了一封信，讓李漢正想辦法交給父親。趙欣夢從理發店出來，被千代子攔住車，兩人經過激戰，千代子沒有子彈了，但趙欣夢沒有殺死她，說她是自己的親姐姐，不會殺死她，北條機關的秘密文件會證明一切，證明她也是中國人。然后把千代子放走了。

千代子來找唐娜(丁寧 飾)，告訴唐娜自己是趙欣夢，讓唐娜幫忙，她是軍統的特務，她想殺死千代子，取而代之，完成軍統的任務。千代子讓唐娜把趙欣夢約到自己家，唐娜求千代子不要殺死趙欣夢，千代子說只給她關起來，不會殺死她。唐娜打電話約趙欣夢下午來家里打麻將。趙欣夢帶著日本特務來的，但沒逮到千代子，打傷了千代子的手臂，她逃走了。趙欣夢審問了唐娜，趙欣夢放走了唐娜。

趙欣夢和李漢正見面，李漢正說會盡力找到千代子，趙欣夢說請不要殺死她，畢竟那個是她的姐姐。小松和趙欣夢喝酒，小松說相信趙欣夢，但怕到時分不清真假，所以想在趙欣夢的左臂上紋身，趙欣夢同意了。千代子在家里獨自處理自己左臂膀上的槍傷。趙欣夢做好了紋身，小松又加了一句暗語，蝴蝶向左飛。

共產黨得到情報，看到了日本的那個日本特種乒的訓練基地。李漢正把這個消息告訴趙欣夢，讓她查查。唐娜找到陳舊(高鑫 飾)，說了前幾天趙欣夢來找她，要殺死千代子的事，陳舊通過唐娜的描述，知道了原來真的千代子沒有死，而且就在上海還要殺死趙欣夢。

趙欣夢跟蹤小松來到秘密的訓練基地，注意到小松手上一直用手銬銬著的一只神秘箱子。趙欣夢和李漢正見面，把情況告訴李漢正，李漢正說聽說一個傳言，日本可能空降一批特種傘兵，空降到中國的首都，刺殺首腦，李漢正把趙延年的回信給了趙欣夢。