李漢正(齊奎 飾)和趙欣夢見面，計劃救那兩個外國人，他們見面被陳舊(高鑫 飾)看在眼里，主要要后來，趙欣夢把頭靠在李漢正的肩膀上，這讓陳舊氣急敗壞。

千代子又回來找那個日本房東，給他看久我正雄(李亞天 飾)還活著的報紙消息，告訴那個日本房東，如果敢舉報她，等再出來就殺死他。千代子承諾等她恢復身份以后讓把這個日本人調到北條機關做她的特別助理，又給了他一把錢，告訴他只要好好干，以后還會有很多錢，讓他先給久我正雄寄封信。

小松和日本下屬在布置那六千空降乒的行動計劃。重慶軍統也在開會，他們從蘇聯買了高射炮。陳舊又跟蹤李漢正，并在后面開槍要殺死他，殺死他情敵。但李漢正逃跑了。李漢正來找到了趙欣夢，說來赴約的路上陳舊在他后面打黑槍，李漢正說要向重慶匯報陳舊的事，看總部什么意思。李漢正把冬夜(楊圣文 飾)帶來與趙欣夢見面，商量救兩個美國飛行員的事。趙欣夢建議挖地道進到戰俘營去救出兩個美國飛行員。

押著降落傘來上海的日本人吉野認識北條榮一(徐成峰 飾)，他說認識千代子，想讓小泉安排見上趙欣夢一面。小泉說安排他們吃飯見面。李漢正得到了情報，降落傘已經到達了預定倉庫。趙欣夢來見日本人吉野，小松在旁邊的房間里偷聽他們的談話。趙欣夢探到了吉野坐船來的，而且后天吉野就要走了，是坐飛機走，從上海到北平。趙欣夢找到李漢正告訴他日本人的行動提前到明天中午了，李漢正想帶人到倉庫炸，太冒險了。趙欣夢讓手下辦一張特別通行證，想讓能炸降落傘的小鋼炮提前運到上海。

李漢正在給倉庫送飯的車子底混進了倉庫，外面的小分隊開始跟日本人交火，掩護李漢正在倉庫里炸降落傘，李漢正和隊友成功的安放好炸藥，但日本人回來了，趙欣夢用小鋼炮炸死日本人掩護李漢正逃出來了。

小松讓聯系德國人再運來一批降落傘，可最快也要二十天。趙延年(謝鋼 飾)病重而亡。趙欣夢被人綁架了，對方找人認她是北條千代子，對方稱是軍統局的人，趙欣夢識別出了這是一個圈套，所以承認自己是千代子。找機會殺死了那些人，小松在外面忍不住就出來了，殺死了那個自稱軍統的人。