日本房東把久我正雄(李亞天 飾)來上海的報紙消息告訴千代子，千代子給久我正雄寫了一封信讓房東送給久我正雄。北條機關的人發現了千代子的藏身之地，趙欣夢和他兩個人來到千代子住的房子，和千代子槍槍相對，趙欣夢打死了手下，把北條的機關的關于千代子身份的秘密文件給了千代子看，給她讀當年媽媽生她們時的護士的日記。給她看趙延年(謝鋼 飾)臨終給她們寫的信，說千代子應該叫起千夢，向她道歉，沒有在日本把她帶回來，到現在，不想看到她們姐妹相殘。不讓欣夢傷害千夢，讓她們能相依為命，主她們好好的生活下去。

趙欣夢拉著千代子的手喊姐姐。房東領著日本人小松和憲兵來到住處，想逮到千代子。她們被包圍了，千代子為了掩護趙失夢走，告訴她從今天開始我是趙欣夢，你是千代子，假裝劫持趙欣夢然后向憲兵開槍，被憲兵打死了。

趙欣夢在隨后的幾年里，和李漢正(齊奎 飾)為中國人送了很多情報。1945年，日本人投降了，小松選擇了剖腹。趙欣夢恢復了軍統局的中國人的的身份。來找到剛要剖腹的小泉，告訴他自己是趙欣夢，小松氣急敗壞，想殺趙欣夢，趙欣夢打掉了他的刀，俘虜了他，讓他受到中國人的審判。并告訴他北條千代子是中國人，她的名字叫趙千夢。

陳舊(高鑫 飾)利用自己的軍統身份和手下一起發漢奸財。他們讓漢奸凈身出戶，把財產都給陳舊就把漢奸變成抗日地下組織的人員。

李漢正開車來到北條機關，說趙欣夢，真的了不起。鐘克(周舟 飾)借工作之機把漂亮的唐娜(丁寧 飾)收了。陳舊送了十七棟房產和一些存款單子給鐘克。鐘克說陳舊是他的老部下了，對他父親的死表示歉意，陳舊的工作受到了軍統的贊揚，敬陳舊一杯灑表示感謝，問陳舊有什么打算，鐘克暗示他從今天以后要向當年追捕共產黨一樣，還做追捕工產黨的工作。

李漢正獲得了勛章，趙欣夢也獲得了勛章，鐘克表揚她成功的打入北條機關完成了很多任務，接著表揚了陳舊，也給他了一個獎章。趙欣夢私下跟李漢正說，陳舊是什么東西怎么能連長三級，李漢正說到了國共合作的事，陳舊找趙欣夢請她吃飯，趙欣夢拒絕了，陳舊說鐘克下命令了，讓趙欣夢做他的助手。

趙欣夢和唐娜見面，唐娜很意外，說趙欣夢太偉大了。趙欣林說聽說她跟鐘局長在一起了，說怎么才能幫幫她呢。