趙欣夢看到爸爸的信，爸爸說如果她們親姐妹倆見面了，會姐妹相殘，是造物弄人。千代子的日本房東拿著欠條給千代子簽字，千代子說久我正雄(李亞天 飾)是她的未婚夫，等他來了就把錢都還上。房東讓千代子給久我正雄寫信。

日本人逮了一個軍統高官，小松讓趙欣夢一起去看看，原來是王人杰，小松當著趙欣夢的面，給王人杰上刑，他們逮來王人杰的女人，王人杰招供了，說出了許多上海軍統地下工作者，許多人被逮了。李漢正(齊奎 飾)和趙欣夢都在擔心著對方。趙欣夢打煙紙店的電話無人接聽。趙欣夢回到北條機關，李漢正看到趙欣夢的房間燈亮了給她打電話約見面。

王人杰說自己把軍統的聯絡站都逮了，想給自己留條后路，想去南美洲，小松說可以考慮。李漢正讓趙欣夢撤離，趙欣夢說不想走，還想繼續找特種部隊的消息。李漢正說向上級請示要除掉王人杰。王人杰讓小松給他送到南美洲，再給一百條金條，就告訴他一個天大的秘密。小松說需要時間準備，王人杰說給三天時間。趙欣夢拿著一些照片讓王人杰確認他們的身份，趙欣夢在牙膏里給王人杰下了毒藥。吳媽照顧趙延年(謝鋼 飾)，告訴了他王人杰被日本人逮，并叛變的事，趙延年暈倒了。李漢正打死了一個下班的看守王人杰的日本特務，并埋了。

小松帶趙欣夢帶著金條來找王人杰，王人杰中毒死了。所有的守衛中少了一個邱隊長，他們查了邱隊長家，找到邱隊長家有個針管，有氫化鉀跟毒死王人杰的一樣。小松認為這事沒那么簡單，讓趙欣夢全力追查趙欣夢也就是現在的千代子的行蹤。

趙欣夢來找小松，把小松打暈了，開窗讓李漢正帶人進來，在電話里安裝了竊聽器。然后把小松從窗戶中吊下去，放到車上帶走了，趙欣夢假裝自己是小松要逮的趙欣夢來做這些事。讓李漢正在小松的房間里撬開他的保險柜，把保險柜里的東西都拍了照片。日本人追上來了，趙欣夢故意把小松給放了，小松趕到北條機關看趙欣夢在不在。