譚文強(邵汶 飾)這天來見戴笠，憤憤然詢問徐仲航被釋放的原因。戴笠告知審問毫無結果，徐仲航充其量也只是政治上激進左傾，對這種人蔣介石都沒辦法，當然只有放人。譚文強堅持徐仲航就是共產黨，并認定其中一定是閻寶航(唐國強 飾)又發揮了作用。戴笠這才說，保徐仲航出獄的人是黨國元老，跟閻寶航并無關系。戴笠提醒譚文強，徐仲航的事情已經不由你管，要譚文強全力完成自己交待的重要任務。譚文強匯報，此事投鼠忌器，障礙太多，雖然正在努力，但進展不大。

徐仲航家，閻寶航前來看望遍體鱗傷的徐仲航。閻寶航對其在獄中的堅定表現給予了高度肯定。徐仲航詢問獄中提審時，總覺得梁棟(夏凡 飾)在暗示什么，此人是否自己人。閻寶航心里明白，卻斷然否認。并岔開話題說，此次徐仲航能被釋放出獄，是因為自己找了國民黨元老李濟深，否則此事還很難說。徐仲航表示感謝。

閻家，閻寶航和高素(壯麗 飾)、李正文商量將無人照料的徐仲航接到家中養傷。李正文明確反對，認為此舉可能引來敵人的懷疑，且徐仲航此番入獄完全是個人固執己見的結果。閻寶航大度地說，東北人在我家來來往往，特務們都見怪不怪了，再說徐仲航是李濟深出面擔保，就算被人知道也不怕。閻寶航遂要求李正文作出安排，盡量隱蔽地盡快將徐仲航接回家中。

這天晚上，譚文強帶上一盒雪茄作為禮物來到梁鴻鈞家，禮貌地詢問當初那個酒會的安排細節。梁鴻鈞有些炫耀和自夸地告訴他，酒會的安排名譽上王寵惠負責，其實具體事務還是自己操持的。譚文強暗自高興，感到自己終于找對門路了。遂問及邀請名單的擬定經過。梁鴻鈞回答，所有人員都是由王寵惠和何應欽指定的。譚文強拿出一個名單，問這些后來增加的人員又是誰定的。梁鴻鈞回答，當然還是他們二人。譚文強突然直截了當地問，比如閻寶航，是怎么回事。梁鴻鈞笑道：閻寶航真是個例外，他是德國使館提出來的。而且因為酒會是何應欽做東，閻寶航還不愿意去，他們之間一直不和，此事王寵惠可以作證。這讓譚文強相當失望。

戴笠辦公室，秘書來報告說，奉命監視徐仲航出獄后情況的人匯報，徐仲航已被秘密轉移到閻寶航家。戴笠沒有反應，問徐仲航回家都有那些人去過。特務說也就是“東總”那些人，包括閻寶航。戴笠沉吟不語。秘書接著說，閻寶航與戴局長私交那么好，但這次解救徐仲航出獄，閻寶航卻為何不來直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，這種刻意地回避，必有更大隱情。戴笠緩緩點頭，表示此話有道理，自己心中有數。

在政府機關的大院內，來此辦理公務的梁鴻鈞正好碰見了準備離開的王寵惠，二人寒暄之后，梁鴻鈞告知一個軍統的人來問當時為德國人舉辦酒會的事情，這到底是個什么背景。王寵惠苦笑，表示自己也不知道，軍統的人也來找過自己，被擋回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。遂問梁鴻鈞，軍統的人都問了些什么?梁鴻鈞順口遮掩，說無非是些瑣碎之事。

梁棟在辦公室百無聊賴，接到梁鴻鈞電話，讓其晚上回家一趟。

閻家三樓，高素和子女仔細地為徐仲航清洗傷口，換藥包扎。令徐仲航萬分感激。

晚上，梁棟回家，梁鴻鈞說起譚文強來訪的事，問梁棟軍統到底要干什么。梁棟對此一無所知，反倒警覺地對梁鴻鈞刨根問底，想要了解譚文強到底是在調查什么。梁鴻鈞對梁棟的狀態感到疑惑。梁棟直言實情，告訴父親自己見到了盧波(粱靜珂 飾)的妹妹盧林，覺得有些無法自拔。

嘉陵飯店，盧林一進門就被叫到前臺，里面的服務生說有美國專家史密斯的一封信，請她給自己的“先生”帶上去。盧林看見那是美國來信。

美國專家史密斯房間內，盧林將信交給他，說一定是你老婆又來要錢了，而樓下的服務生還以為我才你的老婆。史密斯笑稱，動亂之秋，兩個寂寞男女遠在天邊，哪里還管得了那么許多。盧林反駁史密斯根本你不了解中國人，中國人是要講究“名正言順”的。史密斯卻說他當然了解中國人，他現在的學生全是中國人。只不過自己并不認為盧林是中國人，而是美國人。

晚上，閻家。賀建群從后門進來，上了樓，李秀清看見賀建群背影，積極地準備上樓幫助高素打掃清潔，卻被高素阻攔了。李秀清表示疑惑，高素告知這是閻家的規矩，閻先生的房間連自家的孩子都從不進入，那里的清潔都是自己親自打掃，不用麻煩別人。并要李秀清還是趕緊回到茶樓去。

早上，梁鴻鈞上班出門，卻被守候在外的譚文強攔住了。譚文強抱歉之后，陪著梁鴻鈞步行上班，并說自己反復研究了參加那次酒會的名單，發現所有的人都背景清楚，身份明確，只有閻寶航這個人有些蹊蹺和模糊。梁鴻鈞說當時是德國使館提名讓閻寶航參加酒會，可是現在德國使館已經搬走，無從查證。譚文強表示，梁鴻鈞提供的當時閻寶航對待酒會的態度，倒更像是欲擒故縱。梁鴻鈞聽得實在有些不耐煩，說你到底想說什么。譚文強則說，實在無法想象德國使館會邀請既不在政界也不在軍界的閻寶航參加酒會。梁鴻鈞遂反駁說，閻寶航和德國武官的關系很近，盧波應該清楚，可惜她不在了。此話反倒提醒了譚文強。

嘉陵飯店的前臺，一個潛伏的日本特務將一封信交給服務生，請轉交305房的史密斯先生。服務生糾正道，史密斯先生房間是307。日本特務隨即離去。

晚上。嘉陵飯店外的轎車上，王化一吩咐幾個特務，已經弄清楚日本特務的目標就是密碼破譯專家史密斯。他要求手下采取行動，將日本人現場抓獲。特務們接受命令后下車離去。

王化一來到嘉陵飯店大堂里坐下，佯裝看報。這時候史密斯從外面回來，走進了樓梯。隨后，日本特務也跟隨進了飯店，四下觀察后，上樓去了。

樓上，史密斯熟門熟道地進入了自己的房間，并沒有發現他門上的房間號已經被王化一的人事先換成了305。尾隨而來的日本特務直奔按照房門上的編號，找到了所謂的307房，其實那是史密斯所在房間的隔壁了。日本特務踢開房門就開槍射擊，卻發現室內空無一人。正疑惑間，幾名軍統特務已經用槍頂住了他的腦袋。日本特務沒有進行任何反抗。