黃昏的時候，二男一女三個逃難的東北人來到閻家，請求避難。高素(壯麗 飾)熱情招待。吃飯的時候閻寶航(唐國強 飾)隨意詢問其中那個女人的情況，女人說她叫李秀清，是遼寧人，家里人都被日寇殺害，逃難到重慶流落街頭。閻寶航安慰，說此地就是所有東北難民的家，在找到糊口的事情做之前，盡管在此安頓。李秀清感激不盡。

晚上，賀建群來到閻家，在廚房幫忙的李秀清看見賀建群的來到，正要端茶上樓，被高素接過。

賀建群與閻寶航在樓上密談。閻寶航告訴賀建群，與德國外交官的幾次接觸未果，后天宋美齡的晚宴將是大好時機，爭取有所斬獲。賀建群同意閻寶航方案，并傳達周恩來(劉勁 飾)對謝恩成夫婦的慰問。

白天，梁棟(夏凡 飾)、譚文強(邵汶 飾)和黎永莊在辦公室上班，盧波(粱靜珂 飾)打來電話，要求立即見梁棟。梁棟推說自己正在上班無法離開，盧波卻不依不饒。梁棟無奈，只好找譚文強請假，譚文強詢問原因，梁棟只好實情相告。譚文強陰陽怪氣地說了幾句后，同意梁棟離開，卻又要他一定替他問候表妹盧波。

江邊，梁棟和盧波見面，盧波提出讓梁棟立即做出決斷，要么離開軍統，要么和自己分手。梁棟一頭霧水，盧波才告知社會上正在四處流傳的謝恩成夫婦痛失愛子的慘劇，當然這個傳言中謝恩成夫婦的身份只是普通百姓，而非共產黨。盧波斥責軍統特務太無人性，一手造成悲劇，就算別人是共產黨，也能不如此滅絕人性，這種行徑與日本人沒有任何差別。梁棟爭辯，說你的表哥譚文強同樣也在軍統，也沒見你和他如此。盧波表示她關心的只是梁棟，而不是什么表哥譚文強。

林園的答謝宴會如期舉行。閻寶航與孫科一起寒暄，孫科對閻寶航表示感謝，說蔣介石要感謝英美，自己則要為錢的事情感謝玉衡兄。如果沒有閻老板的關照，自己的那件事情也許不會辦得很順利。閻寶航表示自己與孫院長的關系非同一般，這種小事何足掛齒。此時閻寶航看見德國使館的武官進來，問候宋美齡。閻寶航看準時機，在德國武官的注視下來到宋美齡身邊，與宋美齡親切攀談，二人愉快，笑容滿面，這讓一邊的德國武官甚為驚訝，同時也主動來和閻寶航接近了。德國武官對上次在露露咖啡館的失禮表示歉意，閻寶航卻大度地與德國武官交談起來，氣氛頓時顯得友好融洽，德國武官主動地遞給了閻寶航自己的名片，請求以后多多聯系。

李正文來到一個徐仲航住處，與徐仲航、蘇明等“東總”成員以打麻將為掩護聚會，徐仲航對閻寶航和國民黨攪得太深不滿，提出許多看法，眾人議論紛紛。徐仲航又表示，在“九•一八”紀念日期間，應該在《反攻》雜志上發表一篇重磅炸彈級別的文章，紀念“九•一八”，同時抨擊蔣介石政府。李正文表示反對，說閻寶航曾多次告誡，為了雜志的長期斗爭不應該鋒芒畢露。徐仲航固執己見。

公館對面的一個樓上，梁棟和譚文強監視徐仲航等人打麻將，無法聽見談話內容。譚文強問及那天表妹與梁棟見面之事，梁棟直截了當地說，盧波不能容忍自己干這份丑惡的工作。譚文強只是陰笑不語。

林園的宴會上，戴笠和劉峙也見面了。劉峙問及南山別墅的事，戴笠態度強硬，聲稱那是軍統的事情，讓其不要干涉。劉峙威脅戴笠，一定會將此事通報上層。戴笠反唇相譏，說重慶防空洞的通風問題，劉峙再三保證改造工程已經順利完成，而自己卻得到消息，聽說那些工程被劉峙承包給了一家公司，不僅工期拖延，而且設備質量相當可疑。二人低聲爭執，面對強勢的戴笠，劉峙明顯處于下風。

閻寶航再次和宋美齡談話，說起王寵惠被革職的事情，并替王寵惠說了好話，請宋美齡在蔣介石面前替王寵惠美言幾句。宋美齡表示，王寵惠可能另有任用，不禁感嘆，保羅真是個重情義的好人。

晚宴之后，閻寶航用自己的轎車送盧波回家。車上，盧波贊嘆閻先生的大度，與德國武官不計前嫌。閻寶航笑著表示，在圈子里混，這種事情都在乎，那就不能混下去了。盧波對閻寶航的性格多有贊賞。閻寶航問及盧波與梁棟關系，盧波抱怨，梁棟在軍統混，近墨者黑，自己很不喜歡。閻寶航哈哈一笑，說自己和戴笠的關系也不錯，而且知道盧波表哥也是軍統的人。盧波驚訝不已，不知道閻寶航到底是什么底細。

早上，閻寶航出門準備上班，李秀清將閻寶航的提包遞給他，送他出門。閻寶航隨口詢問和李秀清一起來的人到哪兒去了，李秀清說那兩人是自己在逃難路上認識的，和他們在一起只是為了求得安全。兩人后來走了，也不知道去了何處。閻寶航正待上車，幾個全副武裝的憲兵突然來到，要帶閻寶航去城防司令部，聲稱劉峙司令有請。閻寶航問何事，憲兵只說去了就知道。閻寶航泰然與家人告別，隨憲兵上車離去。

高素和閻明詩驚詫之余，商議該如何應對。高素說被城防司令部帶走，完全不同于上次被軍統帶走，畢竟閻寶航與戴笠私交很深。這次應該立即告知周恩來，也許周恩來能想辦法讓宋美齡幫忙。閻明詩立即否定，事情并不清楚，貿然動作，也許會幫了倒忙，只能等等再說。李正文提出立即發出信號，與賀建群聯系商量營救方案。閻明詩制止，說情況不明，不能輕易讓紅巖村卷進來。

閻寶航隨憲兵來到城防司令部，門口站滿持槍荷彈的國民黨士兵。司令辦公室內，劉峙身后也站了兩個持槍荷彈的憲兵，架勢咄咄逼人。劉峙見面就說我是軍人，說話直來直去，你閻先生你膝下六個孩子，四個都到延安去了，你是不是共產黨?閻寶航反問，你看呢?你看我像不像共產黨?我閻某人這么多年來，跟日本人斗，主張抗日，疾呼抗日為了什么，不就是為了收復失地，為了收復我們的白山黑水嗎?為了收復我們的國土。閻寶航毫不示弱地表示，如果我這樣的人就是共產黨，那你就把我抓起來，你把我送到委員長那兒還可以記你一大功。

梁棟匆匆回家找到梁鴻鈞，說閻先生被劉峙抓起來了，讓梁鴻鈞想辦法營救。梁鴻鈞以此事不明就里為由推脫，說劉峙抓人的來頭不知道是什么，閻寶航不是隨便可抓的人。這種事情不宜貿然出面，以免引火燒身。梁棟不以為然，說如果朋友都見死不救，那就無話可說了。梁棟提出不妨跟戴笠聯系，看看他有什么說法。如果不行，自己愿意去跟戴笠說，梁鴻鈞這才答應下來。

戴笠辦公室，戴笠接到梁鴻鈞電話，說起閻寶航被抓之事，戴笠支支吾吾，答應和梁鴻鈞見面商談。

戴笠車上，梁鴻鈞請戴笠出面，將閻寶航救出。戴笠仍然支吾，說不知道劉峙抓人是出于什么目的，也許是中統搞的鬼。梁鴻鈞要求戴笠一定幫忙，戴笠終于答應，表示自己也欠了閻寶航的人情，雖然自己不便出面，但可以找蔣夫人說說，估計宋美齡一定會出面幫閻寶航說話的。