已經(jīng)是1945年的初夏了。重慶大明公司的會(huì)議室里，閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)與美國軍官比爾一起討論酒精生意。比爾對(duì)這次生意中少了國民政府軍政部這個(gè)中間環(huán)節(jié)，而直接與大明公司過賬表示相當(dāng)滿意，認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)期間本來貨物價(jià)格起伏不定，如果再有中間環(huán)節(jié)，和已經(jīng)不是秘密的國民黨官員的腐敗，你掙錢不易，我們打仗也難。閻寶航表示，如果雙方信得過，希望美國軍方能夠提前付款。比爾笑說，鑒于以前的愉快合作，特別閻先生的為人，這不是問題。并說，現(xiàn)在通貨膨脹，我預(yù)先付款，等于你就多賺。閻寶航表示，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，大家都有好處。雙方愉快簽約，并端起香檳。此時(shí)一美國兵匆匆跑來，與比爾一陣耳語。比爾頓時(shí)舉起酒杯，高興地閻寶航說，我們又多了一個(gè)慶祝的理由，最新消息，德國已經(jīng)宣布投降了！這個(gè)消息當(dāng)然讓所有的人都激動(dòng)不已。　　　　［一組納粹德國無條件投降的圖片資料。　　［字幕：1945年5月，德國宣布無條件投降，第二次世界大戰(zhàn)歐洲戰(zhàn)事結(jié)束……　　　　梁鴻鈞家，梁棟(夏凡 飾)興高采烈地提了一瓶酒和一些鹵菜來到，梁鴻鈞高興地說，我今天一定要喝酒了，這是我辭職以來最高興的一天。梁棟說現(xiàn)在歐戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束，盧林應(yīng)該很快能夠回到重慶了。　　林園，閻寶航和宋美齡坐在室外林蔭下。宋美齡將陳納德帶來的一盒雪茄送給閻寶航。因?yàn)闅W戰(zhàn)的結(jié)束，宋美齡心情相當(dāng)不錯(cuò)。閻寶航尋機(jī)提到軟禁中的張學(xué)良，說日軍覆滅指日可待，此時(shí)十分想見見張學(xué)良。宋美齡表示為難，因?yàn)槟切枰Y介石的親自準(zhǔn)許。閻寶航隨即感慨不已地回憶起當(dāng)年與張學(xué)良在東北時(shí)的交情和并肩抗日的經(jīng)歷。　　［回述之三］：　　1929年的沈陽，張學(xué)良在簡(jiǎn)要介紹了獲得“田中奏折”的曲折經(jīng)歷后，對(duì)閻寶航交待“田中奏折”的重要性，并指出，只能通過在日本西京召開的“太平洋國際學(xué)會(huì)第三次年會(huì)”的機(jī)會(huì)，將英文本在會(huì)上散發(fā)，公諸于世，揭露日本陰謀。張學(xué)良讓閻寶航首先將其翻譯成英語，印刷成冊(cè)，然后在會(huì)議上散發(fā)，閻寶航慨然接受。張學(xué)良提醒，這份文件太重要，帶去日本一定非常小心。　　晚上，閻寶航住所內(nèi)，閻寶航翻譯“田中奏折”，翻譯到要緊處，憤怒地將硯臺(tái)摔在地上。隔壁的孩子被驚醒哭泣，高素(壯麗 飾)進(jìn)來，驚問何故，閻寶航大罵日本人的無恥。　　一宴會(huì)廳外，衛(wèi)兵林立。宴會(huì)廳內(nèi)，氣氛肅穆，張學(xué)良為參加會(huì)議的中國代表數(shù)人舉行告別宴會(huì)。張學(xué)良端起一碗酒說，諸位前去，任重道遠(yuǎn)。我中華積弱，只能靠諸位拼死一呼。然后張學(xué)良與眾人逐一碰杯，來到閻寶航面前，說，玉衡，此次揭露日人秘密，日人定會(huì)惱怒，所以你們的安全也要小心。閻寶航表示，為身后的白山黑水，大好中華，當(dāng)萬死不辭。眾人悲壯干杯。　　日本，旅店房間內(nèi)，眾人商議如何保證文件安全。閻寶航提出，文件無法隱藏，只能眾志成城，大家集中居住一屋，輪流睡覺，徹夜守護(hù)。同時(shí)，外出接觸他人，口風(fēng)必須嚴(yán)密，不能提及任何有關(guān)此文件的話。眾人贊同。　　會(huì)議當(dāng)天，閻寶航和眾人穿過長長的走廊，來到會(huì)議廳大門。眾人交換堅(jiān)定的眼神，閻寶航推門而入。　　回國后，閻寶航來到張學(xué)良公館外，還未進(jìn)門，張學(xué)良已經(jīng)沖出來，與閻寶航熱烈握手，說，會(huì)議上發(fā)生的一切，對(duì)日本朝野造成極大震動(dòng)，歐美也有反響，你做得很成功。閻寶航卻說，反響我也知道一些，不過，列強(qiáng)環(huán)伺，不能指望他人。要守住這片皇天后土，還得靠我們自己啊。　　　　紅巖村，閻寶航來此與周恩來(劉勁 飾)單獨(dú)會(huì)見。周恩來談及德國投降之后，蘇聯(lián)和美國形成對(duì)日本南北夾擊之勢(shì)。蘇聯(lián)請(qǐng)求中共中央幫忙，搜集日本關(guān)東軍軍事部署情報(bào)。周恩來指出，可以向閻寶航的東北老關(guān)系尋覓，設(shè)法盡快搞到有價(jià)值的情報(bào)。情報(bào)越準(zhǔn)確，越快，那么日本的滅亡也就越快。　　閻寶航握別周恩來，在辦公室門口等候著的賀建群警惕地護(hù)送閻寶航，悄然離開了八路軍辦事處。　　重慶某機(jī)場(chǎng)，盧林終于從歐洲回來了。梁棟開著吉普車去機(jī)場(chǎng)迎接。二人久別重逢，相當(dāng)激動(dòng)。　　美軍俱樂部，閻寶航與梁棟見面，閻寶航轉(zhuǎn)達(dá)周恩來指示，并表示現(xiàn)在去東北搞這樣的情報(bào)，難度可想而知，建議還在先在重慶入手。軍統(tǒng)在東北經(jīng)營多年，也許早就搞到了有關(guān)情報(bào)。他讓梁棟在軍統(tǒng)內(nèi)部尋找線索。閻寶航強(qiáng)調(diào)，關(guān)東軍在任何形勢(shì)下時(shí)候都沒有動(dòng)過，日本是將其作為總預(yù)備隊(duì)的，所以此項(xiàng)工作異常重要。閻寶航順便詢問梁鴻鈞近況，梁棟回答，依然賦閑在家。　　梁棟走后，閻寶航來到另外一桌與比爾喝酒。比爾問起閻寶航剛才又在和梁棟談什么生意，閻寶航說是老朋友的兒子，敘舊而已。然后以擴(kuò)大雙方生意范圍為由，閻寶航將話題引導(dǎo)至情報(bào)上。比爾夸口自己在美軍中人脈廣泛，只要有錢可賺，情報(bào)生意當(dāng)然也可以做。　　梁鴻鈞家，梁棟，梁鴻鈞和盧林一起準(zhǔn)備吃飯。盧林操持廚房，顯得十分賢惠。席中，盧林擔(dān)憂地談及歐洲局勢(shì)，以德國被迫兩次分別和英美和蘇聯(lián)簽訂投降協(xié)議為例，對(duì)戰(zhàn)后英美蘇三國的“冷戰(zhàn)”前景表示擔(dān)心。梁鴻鈞有經(jīng)驗(yàn)地說，列強(qiáng)總是想以自己的方式瓜分世界，早在去年，《雅爾塔協(xié)議》就已經(jīng)把這種格局暴露無遺，中國仍然是受害者，弱國無外交。當(dāng)年我辭職之后，閻寶航說我悲觀，他樂觀。幾年過去，我還是悲觀。梁棟則說，我也許和閻寶航是一樣的，我也樂觀。