兵工廠，閻寶航(唐國強 飾)下班離去后，一個黑影進入閻寶航辦公室，翻看閻寶航的文件等物。

兵工廠，姜誠的辦公室，另一個禿頭的黑影也悄悄地搜出了姜誠的文件，并進行拍照。完事之后，黑影溜出來，卻意外地發現了從閻寶航辦公室閃出的黑影。

餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞，王寵惠和戴笠。戴笠談及此次居里的重慶之行，說王寵惠被蔣介石罵得狗血噴頭，共產黨無孔不入，這么嚴密的防范，都還叫周恩來(劉勁 飾)見到了居里。王寵惠說也全靠戴笠在蔣介石面前幫忙說話，以報復共產黨為由，讓蔣介石稍有心安。閻寶航玩笑說，戴局長那也是逢場作戲，他不知道共產黨在哪里，怎么報復。戴笠陰笑說，共產黨你說有就有，你說沒有也就沒有。閻寶航隨即提起，自己家的劉國平被軍統抓去，難道是共產黨?并要戴笠給個說法。戴笠虛與委蛇，說軍統抓人自己不是全都知道，但答應幫忙查查。二人情緒有些對立，王寵惠和梁鴻鈞連忙從中和稀泥。打“梭哈”間，閻寶航和戴笠斗智斗勇，二人在言談中旁敲側擊。最終，閻寶航用一手爛牌贏了戴笠一局。

50兵工廠，閻寶航再來上班時，警惕地發現自己辦公室的文件已經被人翻動過。隨即找到姜誠抱怨，姜誠不以為然地讓其放心，并說自己也經常受到監視，也許是軍統戴笠的人，也許是中統徐恩曾的人，但都不必在意，習慣了也就好了。說話間，那個禿頭男人從窗外經過，閻寶航刻意地看了他一眼。他認出那是一個叫做何康的東北人。

軍統辦公室，譚文強(邵汶 飾)和黎永莊、梁棟(夏凡 飾)都在。譚文強命令梁棟監視閻家茶樓的主管李正文，梁棟驚問何故。譚文強告知，抓到的劉國平已經坦白，茶樓是地下黨的窩點。梁棟問，北碚的秘密電臺也搞到手?二人卻讓梁棟少打聽。譚文強交給梁棟李正文的照片，讓其嚴密監視。

德國駐華使館的翻譯盧波(粱靜珂 飾)和沈慧(陶飛霏 飾)是同學兼老鄉，這天她們在重慶街上閑逛。盧波抱怨德國大使館的人非常固執，拒絕將大使館遷往南岸以躲避日機轟炸，以為日本人不會轟炸自己的軸心國同盟，結果多次轟炸都被波及，令自己也身處險境。沈慧談及前兩天在東北大學聽過的閻寶航演講，對閻寶航的口才和風度倍加贊賞。盧波說自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會之社交明星，幾乎無處不在。沈慧不敢相信，說閻寶航的思想很進步，盧波則說此人和上層的關系相當復雜，思想進步，但似乎連蔣介石都對他沒有辦法。盧波的說法讓沈慧疑惑不已。

露露咖啡館，閻寶航見到軍統少將，東北人王化一。陶祖佑為二人端上咖啡。閻寶航問及在50兵工廠見到過的禿頭何康，說當年在沈陽的時候，王化一也認識何康。當年這人就和日本人有些來往。王化一回憶，何康已經離開軍統，現在在兵工署干事。但聽說他與意大利使館三秘的老婆安妮有些瓜葛。此話引起閻寶航注意。閻寶航同時告知王化一，戴笠抓了劉國平，估計正在搞自己。王化一也證實，聽說劉國平已經承認自己是共產黨。閻寶航心中暗驚，卻依然故作驚詫地表示這不可能，一定是軍統屈打成招。王化一遂警告閻寶航要注意自己身邊的人，共產黨無孔不入。閻寶航豁達地笑著說，自己倒真希望和共產黨有所接觸。

晚上，賀建群來到閻寶航車上，緊張地告知得到軍統內部消息，劉國平可能已經叛變，轉達周恩來指示，讓閻寶航考慮立即做出善后方案。閻寶航告知自己也得到同樣消息，但仍然表示懷疑。因為謝恩成夫婦和電臺依然安全，且其他人也沒有遇上意外情況。賀建群表示可以轉達閻寶航的意思，但叮囑一定小心。

50兵工廠，兵工署署長找到姜誠，告知何應欽知道閻寶航來此工作大為不滿，要求姜誠讓閻寶航離開。姜誠不解，署長勒令讓閻寶航立即離開兵工廠，否則誰也不能承擔責任。姜誠無奈只好答應。

晚上，閻寶航乘車經過蘇聯使館，停車之后，閻明詩從里面出來匆忙上車。父女相見，百感交集。閻寶航詢問女兒的病情，同時說周恩來認為從安全角度出發，需要再等一段時間才可讓閻明詩回家與高素(壯麗 飾)和家庭團圓。并囑咐心急的閻明詩好好準備，隨時待命投入工作。

晚上，軍統內，梁棟押著劉國平經過陰森無人的走廊上樓，整個過程氣氛詭譎。

審訊室里，譚文強和黎永莊開始再次審問劉國平。劉國平仍然態度強硬，絕不坦白。梁棟突然上去打了劉國平幾耳光，威脅說劉國平叛變的消息傳出去了，現在他已經不能洗清自己，還不如趁早交待。劉國平平靜一笑，說自己當然有辦法證明自己的清白。譚文強正待詢問，劉國平卻突然從窗戶跳了出去，自殺身亡。

這天，閻寶航和高素帶著幾個年幼的兒女到北碚郊游，徐仲航同時上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關于劉國平叛變的消息已經被證實是謠言，劉國平英勇犧牲。根據紅巖村指示，已經不用再轉移，沒有暴露就可以繼續工作。談話完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿之意，下船離去。

北碚，謝恩成夫婦再次轉移后的電臺藏匿地，高素帶著孩子們和王芳在在院子里玩耍，王芳同時在留意著周圍的動靜。

屋里，謝恩成向閻寶航匯報電臺藏匿地點。閻寶航認為米缸不是一個萬全之地，讓其將電臺放在門檻下面的地板內，如遇搜查，此乃盲點，不易暴露。同時告知自己正在準備一個備用電臺，人選也正在物色。而且新的譯電員也即將就位。指示雖然現在這里很安全了，但必須保持高度警惕，確保秘密電臺隨時可以工作。