周恩來和鄧穎超等在天津南開大學成立了“覺悟社”，并邀請李大釗(胡軍 飾)來天津給同學們講授馬克思主義。　　《湘江評論》這個陣地的喪失，令毛澤東(谷智鑫 飾)非常苦悶。這時，劉根(謝昀杉 飾)來找毛澤東，說看了他的文章，勵志戒煙成功。他還聯系了不少吸食大煙的組成互助小組，督促戒煙。毛澤東的心理也稍微暢快了幾分。　　毛澤東拿來了一份長沙所有報館的地址，挨個去求見主編。不少主編雖然欣賞毛澤東的才華，但是因為張敬堯(文江 飾)的原因，不敢發表毛澤東的文章。但主編暗地里打電話給《大公報》主編龍先生，要他幫助毛澤東。龍先生來拜訪毛澤東，邀請毛澤東在大公報上發表文章，毛澤東欣然應允。　　徐世昌(葉大鷹 飾)決定提名靳云鵬為總理，還邀請他去看梅蘭芳的京劇。靳云鵬趁熱打鐵，提出欲做總理，段祺瑞(吳京安 飾)認為靳云鵬做總理，也未嘗不可，引起了徐樹錚的不滿。　　段祺瑞覺得靳云鵬是自己人，安撫徐樹錚，同意由靳云鵬組閣。　　陳獨秀(于和偉 飾)出獄，李大釗親自到了警察署門口迎接。兩人的手緊緊地握在了一起！　　此時在上海的孫中山(劉小鋒 飾)，沉浸在修建鐵路的夢想中，但他知道，沒有主義和方向，他所做的事只能是空想。　　北洋政府代表來見孫中山，孫提出了恢復國會等主張。對方表示難以做到，孫又提出三個辦法，對方也不同意，雙方不歡而散。孫中山感到需要組建一個強大的政黨，吸收更廣泛的人參加。　　一天，一個年輕姑娘趙五貞(劉玫麟 飾)來到《湘江評論》編輯部找毛澤東，訴說自己被　　家人包辦婚姻的痛苦，請求他幫助自己。毛澤東正欲幫她，卻接到弟弟來信——母親去世了。