靳云鵬向徐世昌(葉大鷹 飾)問計，徐世昌暗示靳云鵬：要想挫敗安福系，只有依靠各省督軍的力量。 靳云鵬茅塞頓開，首先向張作霖和曹錕求援，在得到二人的支持后，各省督軍也都隨聲附和。　　段祺瑞(吳京安 飾)請靳云鵬和徐樹錚吃飯，靳云鵬遭到痛斥，靳云鵬只得妥協。最后，內閣名單公布，財政總長的位子被安福系獲得，而反對徐樹錚的人都被排除在名單之外。　　毛澤東(谷智鑫 飾)在學聯討論戒煙的事情，但是鴉片在長沙屢禁不止，煙館眾多，并且很多都是張敬堯(文江 飾)提供的鴉片。毛澤東提出要根除才是辦法，劉根(謝昀杉 飾)主動提出自己負責去調查。　　毛澤東接到一個陌生人的線索，張敬堯有批貨夜里運來，毛澤東馬上組織大家去夜查。火車站，毛澤東帶人查處鴉片，被軍警包圍。毛澤東為放長線，機智離開。大家跟蹤軍警到煙館，發現果然是張督軍弟弟的鴉片。　　這家鴉片館就是劉根以前常去的鴉片館。他佯裝吸煙進了煙館查訪，果然發現鴉片。學聯里，大家為如何采取措施發生爭執，最后決定公開燒了鴉片，但苦于沒有辦法。大白天，劉根把鴉片館的門撬開，引來群眾圍堵，大家一哄而起，將張敬堯的鴉片燒毀，毛澤東趁機教育群眾，群情激憤。　　煙館被燒的消息傳到了張敬堯的耳朵里，張敬堯下令關閉長沙的所有學校，緝捕毛澤東，彭璜(姬他 飾)等人。劉一水被抓，張敬堯逼迫他說出毛澤東是背后鼓動者，不想被劉一水拒絕。張敬湯殘忍地殺害了劉一水。　　毛澤東眼看劉一水為了保護自己死去，心如刀割。學聯緊急召開臨時會議，毛澤東組織驅張代表團，分赴北京、天津、武漢、上海等地宣傳“驅張”運動。悲痛中，劉根也加入進來。　　長沙火車站，毛澤東率領代表團，擺脫了張敬堯軍警的追捕，離開長沙。　　毛澤東來到了上海，送別蔡和森(袁文康 飾)，向警予(劉希媛 飾)等人。碼頭上，毛澤東與蔡和森依依惜別，希望蔡和森到法國能找到改造中國和世界的一條新路。 　　馮國璋去世的消息傳到北京，震動了段祺瑞和北洋的高層。就在當日，毛澤東率領驅張代表團來到北京，還未安頓徑直來到了靳云鵬總理府遞交驅張請愿書。季節已近深秋，毛澤東不顧天氣寒冷，在寒風中矗立，表示不見靳云鵬絕不回去！