毛澤東(谷智鑫 飾)和彭璜(姬他 飾)、何叔衡(郭曉峰 飾)等人，約集了湖南改造促進會的成員，發表了《對于“湖南改造”的主張》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一時之間，各報社紛紛響應。　　譚延凱順應民意，宣布“湖南自治”，“還政于民”，并推出了一個《湖南自治法大綱》。毛澤東看了譚延凱的《湖南自治法大綱》，覺得這根本不是“自治”，立即前往拜會譚延凱，說出這自治法大綱的種種不對，譚延凱和顏悅色，勸毛澤東不要太急，安撫毛澤東。　　第二天，譚延凱在報紙上看到了毛澤東的文章：毛澤東在報紙上逐條批駁譚延凱的《自治法》，譚延凱對此勃然大怒。毛澤東仍然希望能以平和方式達成目標，于是向譚延闿(馬維福 飾)提出召集并開展人民憲法會議。譚延凱對人民憲法會議十分排斥，遲遲不予答復。毛澤東幾次求見，要和譚延凱溝通，譚延凱閉門不見。于是毛澤東決定舉行市民游行大會，以表示民眾的決心。　　游行過后，譚延凱終于接見了毛澤東、彭璜等請愿代表，表示接受《請愿書》，滿口允納人民的意見。然而這個時候，門外一名激動的游行群眾扯下了省議會門外的旗幟、　　譚延凱聽聞旗幟被扯，頓時變臉，立即表態指責毛澤東是暴民，帶頭攻擊議會，并授意警察局長拘捕毛澤東。面對警察局長的威脅，毛澤東選擇了離開長沙，楊開慧(李沁 飾)陪著毛澤東，住到了萍鄉的鄉下。　　此時的譚延凱，撕破了臉皮，對各界聯合會開始打壓，大肆抓捕激進人士。　　毛澤東在報上看到這些消息，萬念俱灰，他深刻意識到：指望當權者讓權，就是與虎謀皮。溫和改良的方法，與當今的實情大有沖突。他的政治意識開始轉變和覺醒。與此同時，蔡和森(袁文康 飾)在巴黎，召開了一次新民學會會議。　　長沙政局突然間又起波瀾。趙恒惕展開倒譚運動，將譚延凱成功逼出了湖南，自己擔任了督軍。聞知消息，毛澤東重新回到長沙，卻刻意與楊開慧疏遠，楊開慧找到毛澤東談心，毛澤東言明自己從此就要投身革命，不愿連累楊開慧。而楊開慧也表明心志，要嫁給毛澤東，不日就要成婚。