上海，毛澤東(谷智鑫 飾)和蔡和森(袁文康 飾)在碼頭上送別蕭子升(王仁君 飾)：他們要蕭子升先去，而他們二人，將會最后去法國。　　送別之后，毛澤東馬不停蹄地趕往長沙。　　回到長沙，毛澤東來到蔡和森家——毛澤東的母親由毛澤民陪著來長沙看病，住在蔡和森家，毛母(呂中 飾)的病已無大礙，毛澤東為了照顧母親，決定暫時留在在長沙。　　蔡暢(張棪琰 飾)、向警予(劉希媛 飾)的好友陶斯詠(徐百卉 飾)也想去法國勤工儉學，特意來蔡家向毛澤東詢問留法事宜，毛澤東將留法的情形告訴陶斯詠，陶斯詠決定暫時不去北京。　　何叔衡(郭曉峰 飾)見到毛澤東，十分高興，并幫助毛澤東在修業小學找了一份工作。　　長沙，何叔衡介紹毛澤東去修業小學做老師，擔心毛澤東不能接受，不料毛澤東欣然接受。　　何叔衡陪著毛澤東來到修業小學，把毛澤東介紹給校長，校長正為缺少教員而頭疼，且久聞毛澤東的學問，欣然同意。　　毛澤東來到課堂，只見有的孩子在課堂上追逐打鬧，毫無課堂紀律，有的孩子無精打采，心不在焉，何叔衡歉意地告訴毛澤東，前任歷史教員就是被這群孩子們氣走的。　　毛澤東轉身而去，何叔衡十分失望，未幾，只見毛澤東拿了個足球過來，跟孩子們說，走，去球場上踢球去！　　孩子們沒見過這樣的教員，興高采烈地跟著毛澤東去了操場，眾人玩兒的不亦樂乎。　　毛澤東帶著孩子們踢球，驚動了校長和一些教員，校長趕到球場，卻見孩子們一個個乖乖地席地而坐，聽毛澤東給他們講“蹴鞠”的歷史典故，并就中國的文化教育孩子們要愛國。　　校長和何叔衡對視了一眼，兩個人懸著的心放了下來。　　巴黎和會上，各國為了利益爭吵不休，日本代表提出接管德國在青島一切之利益，中國代表不敢自作主張，會議僵持。日本代表拿出了早就簽好的密約，所有與會代表嘩然，中國代表不可擅自決定。　　章宗祥知道情況不妙，偷偷回到國內，在碼頭上，章宗祥的汽車受到留日學生的圍攻，章宗祥嚇得膽戰心驚。　　消息傳回中國，中國國內群情激昂。　　當晚，北大學生召開大會，決定第二天一早舉行游行示威。　　翌日，徐世昌(葉大鷹 飾)宴請曹，陸，章三人，替章宗祥洗塵，盛贊他們此次對日借款的功勞。　　蔡元培得知學生要出校門游行，趕到學校門口，攔住游行隊伍，希望學生留在學校里，不要參加政治運動，學生們不聽蔡元培的勸阻，依然走出了大門。　　新華門外，學生代表遞上了請愿書，辦事人員說將會提交給總統，請學生們離開，辦事人員的敷衍態度讓學生們不能相信，有的學生當場痛哭了起來。　　總統府，有人來報說，有學生游行，矛頭直指曹，章，陸等三人，曹汝霖(林棟甫 飾)當時提出要回家，徐世昌一面挽留，一面打電話給警察總監吳炳湘(陳建斌 飾)，讓他看住學生，不要讓事情鬧大。　　學生們按照警察的指引來到了趙家樓外。　　趙家樓內，曹汝霖故作鎮定拉著章宗祥一起喝茶，聽到房子外面有動靜。自己先找了個安全地方藏了起來。章宗祥感覺到事情不妙，一扭頭發現曹汝霖不見了。　　憤怒的學生沖入了趙家樓，躲藏好的曹汝霖側耳傾聽外面的動靜，曹汝霖聽到了學生的腳步聲，曹汝霖鼓足了勇氣準備面對學生，還整了整衣服，捋了捋頭發。曹汝霖聽到房間里面被砸的聲音，嚇得一屁股坐到地上，瑟瑟發抖起來。　　章宗祥被學生發現，章宗祥“硬氣”地告訴學生們，自己干了賣國的事情，悔之晚矣，今天就讓學生隨便打。章宗祥陡然間多了幾分豪氣。學生們不由分說，就打章宗祥。章宗祥挨了兩下，撒腿就跑。學生們大喊，你不是說隨便打么。章宗祥說道，本來想讓你們隨便打的，才挨了兩下就受不了了。章宗祥被學生圍住，一通暴打，一個日本人拉住了學生，說學生們打錯了。