石莉(章雯淇 飾)領著 冉國(黃偉 飾)等人伏擊 宋彪(任正斌 飾)，宋彪詭計多端，從樹林外經過的時候查覺到了林中有人，待槍聲響起立即帶領一幫手下藏到了不遠處，石莉細細查看樹林外面，發現沒有任何動靜，還以為宋彪已經遇襲，當即領著冉國等人走出樹林查看，眾人來到樹林外面，仔細查找發現沒有宋彪之后，石莉立即意識到了中計，剛想帶領手下人撤退，宋彪已然在旁邊發動攻擊。

石莉心知自己的武器無法與宋彪對抗，立即帶領手下人撤退，宋彪的手下人見狀想追出去，宋彪卻出手攔住，叮囑手下人以后好好調查一下石莉的身份。

1945年，日軍宣布投降，中國人民取得了勝利， 鄧梅(儲小蕾 飾)等人從廣播中得知日本戰敗，一時之間眾人無不歡呼雀躍， 冉華(李卓霖 飾)卻是絲毫開心不起來，在眾人的呼聲中默默走到一邊發呆，鄧梅見狀來到冉華身邊，冉華透露自己要去看望一下死去的戰友。

說完話來到幾處墳墓面前，開始對著死去的戰友自言自語，日軍戰敗后，國民黨準備對八路軍發動進攻， 寧鵬飛(夏添 飾)雖然與冉華是多年的兄弟，但是二人各為其主不得不聽從上級的安排， 徐魯(康杰 飾)非常想不明白為何中國人會自相殘殺，寧鵬飛則感概萬分的指出自己也不想與冉華為敵。

鄧梅對冉華一往情深，眼見戰爭勝利，左思右想之下來到石莉的墳墓面前，勸說已經死去的石莉不要再讓冉華傷心，應該讓冉華接受新的愛情，鄧梅對著墳墓談話的時候，陳惠來到了身后，聽著鄧梅的話語臉上若有所思。

鄧梅掃完墓回來，走進冉華的辦公室，當場表態愿意等冉華一輩子，冉華聞言沒有同意鄧梅的想法。

一天深夜，寧鵬飛寫了一封給冉華的信，隨后手下人勝勇喚至身邊，與勝勇一起騎馬出行，二人來至一荒蕪人煙的地方，寧鵬飛下馬休息，忽然與勝勇談起了三國人物，勝勇不知道自己馬上就要被槍殺，眉飛色舞的與寧鵬飛討論三國人物。

寧鵬飛看著毫不知情的勝勇，悲痛中轉過身子，然后掏出手機出奇不意殺死了勝勇。

閻西山帶領十萬大軍攻打冉華所在的部隊，鄧梅得知此事之后，立即找到冉華，詢問為何八路軍要與國民黨作對，冉華聞言勸說鄧梅不要慌張，應該想辦法如何從十萬大軍中突圍出去。

夜色降臨，寧鵬飛與徐魯負責守護一個陣地，以防八路軍突圍，徐魯此時已是急得不了得，指出國民黨確實是真槍實彈與八路軍干上了，說到此處他詢問寧鵬飛是否已經將戰爭情況告訴給了冉華，寧鵬飛聞言憂心忡忡，反問徐魯兄弟之情與國家命令哪個更重要，徐魯聞言一時語塞，不知如何回答，寧鵬飛則是一副憂慮的表情，希望冉華帶領的八路軍部隊不要從自己管理的陣地突圍。