八路軍對國民黨住地發動了猛然的進攻，負責守衛住的徐魯(康杰 飾)打不過八路軍，眼見手下人節節敗退，此時又接到上級的撤退通知，于是將 手下人喚來，安排手下人全城銷毀一些國民黨的物資，吩咐完畢，徐魯惦記著城中百姓的安危，叮囑手下人銷毀物資的時候不能動老百姓的一分一毫，手下人領命而 去，開始在八路軍的炮火聲中銷毀國民黨物資。

冉華(李卓霖 飾)帶領大部隊攻入城中，將徐魯擒獲，眼見城中火光四起，冉華還以為徐魯已對百姓展開殺戮，心痛之下責怪徐魯，徐魯一見冉華誤會自己，只得趕緊解釋，指出自己僅是銷毀國民黨的物資，沒有動百姓一分一毫財產。

戰 爭結束后，徐魯被帶到八路軍住地，冉華心知徐魯是一個忠義之士，于是找到徐魯進行勸說，詢問徐魯之前當兵的初衷是什么，徐魯聞言沉默不語，冉華見狀指出當 兵應該是保家衛國，說到此處他故意指出國民黨的行為根本不是在保家衛國，而在是禍國殃民，徐魯聞言沒有反駁冉華的觀點，冉華趁機來到徐魯身邊坐下，勸說徐 魯投誠，徐魯一聽到要投誠，臉上立即露出為難的神色，當場指出投誠無疑于判變，自己從軍多年，可不愿意落下背榮賣主的罵名。

二人說話間政委出現，一見冉華親密的與徐魯聊天，政委很是不悅，隨后離開了二人，隔天之后，政委找到冉華，希望冉華分清敵我關系，與徐魯劃清界線，冉華見政委如此看待徐魯，心中不平之下指出當年徐魯曾經幫助過八路軍。

與政委爭執無果之后，冉華拿著一杯酒水走入關押徐魯的牢房，繼續與徐魯聊天。

宋彪(任正斌 飾)本來想娶秀秀為妻，不料秀秀與父親逃到山中遇到了常山虎(杜玉明 飾)，得知秀家人全數死于常山虎手中，宋彪想親自上山捉拿常山虎，轉念一想他又改變主意，決定來個借刀殺人，請求國民黨將領上山滅匪。

主意已定，宋彪將寧鵬飛(夏添 飾)約至家中，擺出好酒好菜進行款待，同時希望國民黨可以上山清除常山虎，寧鵬飛根本不知道宋彪心中的算盤，在對方誠懇的請求態度下，他答應找個時間上山滅匪。

宋彪壓根就不知道，秀秀正與石莉(章雯淇 飾)在山中談論自己，石莉得知秀秀與宋彪有仇恨，一想到自己也與宋彪有仇，憤憤不平之下召集冉國(黃偉 飾)等人，當場表態要下山除掉宋彪，秀秀早就對宋彪恨之入骨，恨不得當場立即下山手刃仇人。

冉華放走了徐魯，徐魯回到已方陣營，被上級嚴肅批評，最后一樣關進了牢房里面，寧鵬飛非常擔心戰友的情況，休息之余走進牢房看望徐魯。