1927年8月1日凌晨兩點，南昌起義正式打響，朱德(周惠林 飾)，葉挺(李飛 飾)，周恩來(郭廣平 飾)等人分別率領不同軍隊攻擊了省政府，火車站，教堂等地，戰火激烈，斗志昂揚。由于共產黨軍隊火力太猛，國民黨部隊很快便敗下陣來。此刻，賀龍(張燃 飾)帶領的軍隊正對國民政府進行猛烈的進攻，他們勢必要活捉朱培德。國民黨指揮官接到前線的消息后，他命令士官通知部隊死守住指揮部，而他則選擇和朱培德等將領從暗道秘密逃走。隨后，賀龍抓住了告密的趙福生，并對他執行了槍決。隨著事態的不斷發展，黃琪翔與張發奎商量后決定即刻趕往馬回嶺，掌握二十五師，以防被共產黨拉走。黃琪翔臨走前讓葉劍英(李吉昌 飾)主持大局，他讓葉劍英召集所有軍官開會，命令部隊原地待命。葉劍英等黃琪翔走后，他將軍內的毛澤覃叫到了辦公室，讓他即刻前往南昌，與共產黨匯合。南昌起義經過一天一夜的激烈戰斗后，只剩下順化門和老營房兩處地方還沒有被攻破，周恩來見時機成熟，于是讓人向馬回嶺發出空的列車，接那里待命的第二十五師前來支援。第二十五師的團長周士第早已決定與共產黨站到一起，可在這關鍵的時刻，總部的師長李漢魂叫他前去總部報道，意在拉攏他跟著汪精衛走。可周士第明確表達了自己的觀念，并趁李漢魂不注意偷溜走了。隨后，在各地武裝勢力的幫助下，南昌的順化門與老營房都已被攻破。共產黨軍順利釋放了關在牢房中的共產黨員們，大家上街高呼共產黨萬歲的旗號，最終，周恩來大聲宣布南昌起義勝利了。他還向大家傳達了共產黨接下來的革命任務和革命理想，大家聽后高聲歡呼。周士第的偵察兵聽到鐵軌有動靜，于是急忙匯報給了總指揮部聶榮臻(李信睿 飾)，聶榮臻立即與將領們商討了轉移部隊的方針。這時，周士第也安全回到了指揮部，等列車一到達，國民黨第二十五師立刻乘坐列車進行轉移。怎料在士兵登車時，黃琪翔及時趕到，他拿職位威脅第二十五師不準登車，可大家要走之心已決，誰也不肯聽。蔡和森和毛澤東(黃海冰 飾)在報紙上看到南昌起義勝利的消息后十分高興，兩人在毛澤東的家里集合，把酒言歡。隨著南昌起義的勝利，譚平山發布了中央政府對各位將領的任命，任命中寫道令周恩來，賀龍，劉伯承，葉挺組成參謀團，合力組織接下來的工作。南昌起義讓國民黨受到重擊，周恩來認為國民黨肯定會奮起反抗，因此對于共產黨現有的軍隊，中央政府決定進行重新編制，朱德，葉挺，賀龍，周士第等人都擔任了重要職務。這支隊伍也是共產黨建黨后第一支正式軍隊，大家都對未來充滿了希望。會后，在張霖娜的幫助下，我黨又為周士第的第二十五軍招收了大批的新兵，周士第看后十分感激，朱德和葉挺還趁機開起了張霖娜的玩笑。在九江政治部工作的郭沫若看到報紙后替共產黨感到高興，這時，張發奎突然前來拜訪。張發奎透露汪精衛同意他與郭沫若一同出國留學，這個決定表明了汪主席對郭沫若的信任和重視，可郭沫若根本不想去，但他還是表面答應了張發奎的邀請。