上海第二次武裝起義流產蔣介石(曹磊 飾)派人槍殺江西工會成員

國民革命軍補充第五團團長中共黨員蔣先云接到周恩來(郭廣平 飾)的信，立刻動身離開。他前腳離開，蔣介石的心腹陳立夫后腳進了他的辦公室，蔣先云這才躲開一劫。

國民革命軍東路軍先遣軍黨代表政治部主任國民革命軍第二十六團團長王爾琢指揮二十六團猛烈攻城，身先士卒，冒著敵人的槍彈，向杭州城門沖去。北伐軍成功攻占杭州。

為了配合北伐軍，中共決定在上海發動第二次武裝起義。但是，蔣介石卻公開宣布暫時延緩占領上海，雖然聽到質疑聲卻還是固執己見。對此一無所知的周恩來還在靜靜等待與軍隊約定好的槍炮聲，在久久不見動靜之后便明白出事了。周恩來擔心同志們暴露，只能先把工人糾察隊和特別行動隊的人員轉移到安全的地方躲避。他派出的同志也趕了回來，報告勘察到的情況。北伐軍收到蔣介石的命令，正停駐松江。了解情況的周恩來鐵青著臉，痛呼起義流產了。

中共上海區委得知此事后，展開了討論。周恩來在會議上提出了他的看法，就起義而言，工人階級的力量還是有的，同志們的行動組織得也不錯。行動失敗的原因之一是過分依賴大資產階級，一味等待兵變。行動失敗的另一個原因就是事先沒有廣泛深入地政治宣傳。當日，行動組織之一羅亦農同志在起義當天才意識到要提出人民奪取政權和建立上海市民臨時政府的口號?？墒撬砩虾^委找到國民黨代表吳稚暉商量此事時，吳稚暉生氣地指出這是共產黨要成立工人的政府。陳獨秀(畢彥君 飾)聽后連呼糟糕透了，中共得罪了國民黨就失去了國民黨的軍隊支持，以后的起義怎么能成功呢。他還要給吳稚暉寫信，辯解共產黨沒有要與國民黨搶功勞的意思。

全國工會總代表帶著蔣先云來到武漢見了中共中央代表之一的張國熬，建議張國燾任命蔣先云為湖北省軍委委員武裝部長。張國燾還要他監任湖北省的工人糾察隊的隊長，蔣先云這下可是身挑重擔。

此刻，朱德(周惠林 飾)也收到了中央頒布的新任務，欲前往江西南昌做好友革命軍第三軍軍長朱培德的工作以保證南昌工農運動的順利進行。朱培德提出在南昌辦一個軍官學校，九軍軍長金漢鼎卻擔心蔣介石不同意。朱德認為可以對外不稱這個學校是軍校，實際內容就要看內部人員了。三人一拍即合，金漢鼎和朱培德還要朱德做軍官學校的校長。

上?？偣榱伺浜媳狈ボ娡品婇y統治，建立市民政權，四處張貼布告，散發傳單，號召市民起來參加武裝起義。他們不知道重大的危機正等著他們。

孫中山(馬少驊 飾)去世后，蔣介石走上了武裝奪取執證權的新軍閥道路，指揮部下在軍力所及的地區通過沖打砸以及挑起內部械斗等手段，日益暴露出鎮壓工農運動，與武漢政府分裂的目的。他派出新編一師師長倪弼槍殺江西工會人員，引發了工會和農會的不滿。學生，工人紛紛走上街頭，用游行表達不滿，呼吁反動分裂。

1927年3月10日的國民黨二屆三次會議上，毛澤東(黃海冰 飾)指出蔣介石獨攬大權的危害。蔣介石看了他的發言，卻還是一意孤行，愈發肆無忌憚。