《湖南農民運動考察報告》問世周恩來(郭廣平 飾)著手組建武裝組織

毛澤東(黃海冰 飾)回到湖南，參加了湖南農民第一次代表大會，在會上發表了慷慨激昂的演講。會議上，一名地主派出的刺客持槍進了院子。農會的巡邏員意識到不對勁，成功抓捕了該名刺客。

毛澤東這次以國民黨中央特派員的身份深入湖南鄉村考察，不久《湖南農民運動考察報告》問世，以反帝反封建土地革命為主要特征席卷大半個中國的轟轟烈烈的農民運動由此走向高潮。毛澤東在報告中指出很短時間內將有幾萬萬農民從中國中部南部和北部發起，氣勢如暴風驟雨兇猛異常。一切軍閥，貪官污吏，土豪劣紳都將被他們葬入墳墓。一切革命的黨派和革命同志都將在他們面前，受他們的檢驗而決定棄取。

周恩來喬裝打扮，秘密來到中共中央駐地。陳獨秀(畢彥君 飾)坦言日益進行的農民運動使右翼的軍事實力越發向右，左派和右派的距離使聯合戰線隨時隨地有破裂的危險。中央任命周恩來為中央組織部的秘書長和軍事委員會的委員，命他監管全黨的軍事工作。

兩人又談起朱德(周惠林 飾)的工作，感嘆朱德的不容易。現在，楊森并未真心悔改，朱德同志需要盡快轉移以保證生命安全。楊森聽說朱德要離開的消息，特意為他送行。臨行前，朱德知道楊森顧念朋友一場，感謝楊森沒有拿他的腦殼向軍閥領賞。北伐軍打敗吳佩孚后，又把不可一世的孫傳芳和張作霖打敗，革命軍占領南京上海和北京指日可待。楊森明面上加入了革命軍，暗地里卻腳踩幾只船，這不是有抱負有遠見有誠信的革命軍人該干的事情。可他也不愿與國民政府為敵，承諾一日歸附終生不渝。朱德見他說到這份境地，愿意再相信他一會。他離開四川，來到武漢南湖，順利和聶榮臻(李信睿 飾)見了面。軍委決定讓朱德去南昌，還交給了他新的任務。

中共黨員陳賡和顧順章(徐海為 飾)來到上海軍委辦公室，向周恩來報到。為了迎接北伐軍，上海已經發展了第一次武裝起義，卻失敗了。他意識到起義沒有像樣的組織結構，決定著手組建一支武裝組織，以確保黨的各個機關和工人運動的安全。周恩來將此事交給了陳賡和顧順章，兩人欣然受命。共產黨組建武裝組織的同時，蔣介石(曹磊 飾)叫來葉劍英(李吉昌 飾)，任命他為組建的新師的代師長。葉劍英一口答應，抓住了帶新軍的機會，還向聶榮臻要來共產黨員安插進了新軍。

1927年，賀龍(張燃 飾)率部抵達湖北鄂城，政府將該師劃進了張發奎的第四軍。共產黨員張子清奉命調入了賀龍的軍隊，成為七團三營四連連長。

蔣介石為了離俄反共，特意派出特派員戴季陶秘密前往日本，欲勾結日本謀害共產黨。黃埔軍校政治部教官張秋人察覺到蔣介石可能背叛革命，親赴上海向周恩來報告。周恩來給將革命紀念補充第五團團長蔣先云寫信，盡訴蔣介石的危險意圖，令蔣先云速速離開前往武漢。