朱德(周惠林 飾)大膽提拔的粟裕(王雙琥 飾)率領教導連阻擊敵人，掩護部隊轉移。由于條件艱苦，隊伍流失，朱德和陳毅(黃俊鵬 飾)決定再次整編。在江西安遠縣天心圩，二人向同甘共苦的官兵們表明共產主義必然勝利，革命必須自愿，最終留下了800人的隊伍。這次的天心圩整編，堅定了全體同志的信心。茨坪，毛澤東(黃海冰 飾)提出了如何建立一支人民軍。