肖家壁為秋收部隊設下埋伏朱德(周惠林 飾)成為鐵軍七十三團的新領袖

蘇先駿聽說張子清把槍交了出去，怒氣沖沖地沖向毛澤東(黃海冰 飾)的住處，卻得知他在農民自衛軍副總指揮袁文才和王佐的邀請下去了步云山的白云寺。他無功而返，只能找到余灑度商量對策。蘇先駿去意已決，在余灑度的攛掇下欲找省委告狀。他逃離井岡山不久，就叛變了革命，做了國民黨特務。1930年7月，由彭德懷、滕代遠同志率領的紅三軍團攻占了湖南省會長沙，叛徒蘇先駿羅網，被就地正法。

蘇先駿離開后不久，毛澤東就接到袁文才的信件。現在，蘇先駿已經叛變，眾多敵人也盯上了他們，酃縣和羅定的挨戶團更是前后夾擊導致軍隊腹背受敵。余灑度不建議各個擊破，堅持先打酃縣一個措手不及，再收拾羅定。毛澤東贊這個主意有新意，卻擔心酃縣早已設下了埋伏團。當打則打，當撤就撤。余灑度一聽毛澤東要撤兵，拍著桌子大喝不滿。大城市不敢打，中城市不敢打，小城市不敢進，毛澤東的行為已經違背了共產國際的指示。毛澤東當眾提出養精蓄銳，變成鋼鐵砸碎石頭。同志們也紛紛站起來，指責余灑度貪圖城市的安逸，蘇先駿的變節與他難逃干系。余灑度憤然起身，沖出了屋子。沒過幾天，他就從報紙上看到了鐵軍潰敗的消息，哭著感慨革命無望，對革命產生悲觀失望的余灑度最終投敵。毛澤東長嘆一聲，走出了屋子。他看著天空的雄鷹，囔囔自語，堅信勝利一定會到來。

在得知茶陵的挨戶團傾巢出動到酃縣后，毛澤東快速下決定，讓陳浩、宛西先帶領部隊趁機攻打茶陵。茶陵守軍不足，很快被秋收起義軍攻占。得知戰況的毛澤東計劃乘勝追擊，進軍遂川，打掉位于大汾肖家壁的警衛團。可是肖家壁的幾千人馬早就埋伏在村外，等著起義軍入局。

南昌起義軍被打散，周邦采帶著從潮汕退下來的零散隊伍與朱德率領的二十五師匯合。為了躲避敵人的重病追擊，在朱德的率領下，隊伍沿著粵閩贛湘邊界艱難地行進著。朱德率領的軍隊連夜行軍，戰士們多有不理解這樣行動的目的，有的賭氣，故意行動緩慢，有的罵罵咧咧，有的趁機逃離。副團長龍正堂發現身邊有人逃跑，開槍射擊，逃兵被打傷腿腳，卻傷了其他戰士的心。人們情緒暴動，不滿之心更重，不愿服從朱德的領導。

八一起義軍雖然失敗了，但是革命的道路不能丟。朱德理解敬佩二十五師的全體人員，立誓帶領這支軍隊堅持革命之路，在座的眾人堅決服從他的指揮。戰士們革命不是為了自己，而是懷著解放勞苦大眾的共同目的。戰友們未竟的事業要靠活著的人完成，大家有什么理由不帶著信念繼續戰斗。戰士們高呼革命到底，南昌起義萬歲，共產主義萬歲。茂芝會議之后，朱德成為了這支部隊的新領導，起義部隊開始從農村包圍城市的序幕，為與毛澤東在井岡山勝利會師拉開了序幕。