廣州起義被鎮壓毛澤東(黃海冰 飾)和朱德(周惠林 飾)取得了溝通

張子清和伍子豪決定留在朱德軍中稍作休整，之后再去找毛澤東。朱德也派出毛澤覃尋找秋收起義軍的蹤跡，同時毛澤東也早已派何長工四處打探南昌起義部隊的消息。毛澤覃按照朱德的指示，扮成了國民黨軍官身份，孤身一人前往井岡山尋找哥哥毛澤東。

1927年11月19日，朱德在湖南汝城國民黨十六軍的駐地與生死弟兄十六軍軍長范石生達成了協議，軍隊合作，成為四十七師140團的團長。為了掩人耳目，他還使用王楷之名，在范石生的幫助下躲過了敵人，還得到了軍需補充。

朱德開始講課，向士兵們傳授大仗變小仗的打法，將一字型的戰斗隊形改成了人字形戰斗隊形，也就是游擊戰。二十天左右的上堡整訓效果顯著，成果豐碩，為起義軍戰略戰術的轉變，即由攻占大城市的武裝暴動向深入農村發動群眾轉變，為正規軍向游擊戰轉變做好了充分的準備。

另一邊，周恩來(郭廣平 飾)從報紙上得到消息，蔣介石(曹磊 飾)和宋美齡已經完婚，這預示著蔣介石將會卷土重來。他在日本的政界高官中周旋，從日本博取同情，以保障美國日本在華利益為條件換取美日支持的密約。

1927年12月11日凌晨，根據中共廣東省委指示，張太雷(黨偉 飾)、葉挺(李飛 飾)、惲代英、葉劍英(李吉昌 飾)等同志組織并領導了震驚中外的廣州起義。這是繼南昌起義秋收起義之后我黨領導的又一次的重大的武裝起義。由國民黨第四軍教導團大部警衛團一部及工農聯合參加的起義軍向廣州市公安大樓涌了過來，駐守大樓的國民黨拼命抵抗，但還快被起義軍擊敗。他們掛起了紅色的橫幅，上面赫然寫著中華廣州蘇維埃政府。

張發奎怒火中燒，派出軍艦炮轟廣州。葉挺建議立刻撤退到海陸豐，結合紅二方面軍以海陸豐為根據地開展長期的革命斗爭。共產國際代表紐曼卻拒絕撤退，堅持留守廣州。

廣州起義軍女兵班與敵軍對峙在黃沙車站，班長游曦帶領女兵班堅守陣地，最后全部英勇犧牲。部隊傷亡慘重，葉挺、葉劍英、聶榮臻(李信睿 飾)口頭通知戰士們撤離廣州，轉向農村。張太雷在通知部隊撤退的途中，被一群便衣的反動武裝亂槍打死在車上。為了探索革命的道路，張太雷同志獻出了二十九歲的年輕生命。

廣州起義后，一部分同志加入了彭德懷的軍隊上了井岡山，還有一部分同志進了朱德部隊上了井岡山。毛澤東從報紙上看到張太雷身亡的消息，神情嚴峻。

毛澤覃也終于與大哥毛澤東重逢，何長工也抵達了朱德軍隊的駐處，雙方終于聯系上了。張子清和伍中豪稍作休整后，得到了消息，帶著軍隊前往茶陵，幸而重新見到了毛澤東。

沒過幾天，范石生軍中的蔣介石親信認出了朱德，只能送出五萬大洋給朱德做了軍費，勸他離開。