何文清(于波 飾)向范榮南(劉德凱 飾)坦白自己做了一筆鎢砂生意，但卻說是用此筆資金救助了一名親戚。范榮南也并未在意資金流向。

　　司馬亮向剛剛回到鷺島的楊義軒(高曙光 飾)匯報鷺島最近有資金流向蘇區的事情，楊義軒剛剛回來心力憔悴只好交給熊德魁查探。多日不見瞿任秋出來活動，楊義軒十分疑惑到底是誰為蘇區籌得的這筆資金，他懷疑何文清被瞿任秋拉上了船。

　　在街上閑逛的何文清發現自己被跟蹤，假模假樣進入歌廳鶯歌燕舞。回到房間，看到范鳳瑾(吳千語 飾)正在安穩熟睡，何文清內心也漸漸安穩。譚東保(劉勃均 飾)暗暗向何文清打探鎢砂生意的資金流向，何文清堅決不認，把責任都推倒艾瑞克(芮丹尼 飾)身上。可誰料，此時艾瑞克正被稽查處關押著。

　　為了減輕“船長”的壓力，蘇區領導決定由伍仲立率隊佯裝從汀江上偷運鎢砂，以此來吸引敵人注意。林伯之等人故意在碼頭高聲談論此次行動，好讓特務向國軍傳達情報。

　　貨船行駛到路上，果不其然遭到國軍攔截，雙方展開火拼。目的達到，伍仲立和徐慶元(劉凌志 飾)便棄船而逃。隨后，共軍順藤摸瓜抓住了國軍特務“老貓”。

　　稽查處嚴審艾瑞克，但他堅稱鎢砂生意就是自己所為。見艾瑞克久久不肯開口招供，司馬亮之后對其用刑。這時，汀江上傳來抓到一船鎢砂，說是通過“船長”搞定銷路的。

　　后來趕到的司馬亮檢查貨船，疑惑共軍為何如此大膽。楊義軒被蘇區此次行動繞了進去，對何文清的懷疑漸漸消除了一點。楊義軒向范榮南探聽鎢砂一事，范榮南替女婿解了圍。

　　何文清心想這會徐慶元最好留在蘇區，不然回來就是在添麻煩。可徐慶元竟突然出現，讓何文清很是煩惱。

　　何文清秘密會面林伯之，林伯之向何文清說了國軍特務“老貓”一事，為了不暴露何文清的身份，組織上決定暫時不予以任務。為了解決蘇區的經濟困難，林伯之希望與范榮南面談合作事宜。在何文清的撮合下，范榮南見了林伯之。雖然此次生意并未談成，但范榮南提議要去閩西蘇區看看。

　　范榮南借回老家看望之名，瞞著范鳳瑾便去了閩西蘇區。紅軍刻苦訓練，但卻穿著單薄，裝備也十分簡陋，范榮南看了十分動容。林伯之向范榮南坦言，國民政府一直在攻打共產黨，無心應對外來侵略。

　　楊義軒得知范榮南去了閩西，結合何文清那一單可疑的鎢砂生意，便對范家的立場產生了懷疑，忙令譚東保嚴加觀察范家的動向。他叫來何文清喝酒打探消息，何文清為范榮南打圓謊，死活不透露老人的真實去向。