就在鎢砂經過天狼山要往汀江運的時候，耿家勛前來挑撥。他跟范鳳瑾(吳千語 飾)說，這批鎢砂其實是何文清(于波 飾)與楊義軒(高曙光 飾)的合謀，而勞財的卻是范家。獨立自衛隊加入粵軍后拿不到軍餉，度日艱難，而又受耿家勛這般挑撥，范鳳瑾便扣下蘇區外運的鎢砂，威逼何文清兌現保護費。

　　何文清趕到與范鳳瑾解釋，而范鳳瑾依舊不依。見狀，黃國英立刻勸說范鳳瑾。思來想去，范鳳瑾只好放行?；氐教炖巧剑而P瑾悶悶不樂，黃國英見時機成熟，便帶著范鳳瑾前往蘇區考察情況。

　　這天，黃國英帶著范鳳瑾和小翠來到共軍蘇區。鳳瑾和小翠看到了英勇善戰、刻苦訓練的紅軍，也了解到了中國共產黨的黨性黨規和革命理想，她們親身感受到了紅軍在艱苦環境下不屈不撓的革命精神。鳳瑾由衷表達了對紅軍的欽佩與向往，贏得了掌聲雷動。

　　自從鎢砂礦恢復正常生產之后，新的問題又產生了。一些商家擔心摻和鎢砂自己會有難，便不再購買。何文清猜測是正田一郎從中作梗，便找到楊義軒，想他說明這些問題，希望他能出面解決。而楊義軒對此事并不以為意，何文清只好前往廣州尋找門路。

　　何文清來到廣州，他和艾瑞克(芮丹尼 飾)一起約見吳副官。在吳副官的牽線下，何文清成功與陳濟棠見面。起先雙方聊得并不愉快，而當何文清與艾瑞克說清楚其中利弊之后，三方最終決定成立合資公司，聯合經營鎢砂銷售。

　　何文清來到蘇區，隨之而來的還有一臺德國進口的高檔電臺。他向林伯之匯報成立鎢砂合資公司的事情，今后蘇區的鎢砂便有了銷售出路。林伯之對此當然十分欣喜，但又擔心何文清會因此暴露。而何文清并不擔心陳濟棠會對自己不利，相反地，他懷疑紅軍內部出現臥底。何文清提出利用此次來訪，引出內鬼，這個想法與林伯之不謀而合，兩人便準備了一出大戲。

　　何文清故意在蘇區閑逛，巧遇白國武。他感覺此人與司馬亮有幾分相似，便把他引來。何文清故意與林伯之高聲談說，司馬亮突然開門，林伯之便讓其替何文清采花送到住所。

　　第二日，司馬亮帶何文清前往礦區查看。他拐彎抹角打探何文清與紅軍的真實關系，并打探這批鎢砂的銷售出路。何文清無意中看到白國武手上拿著司馬亮的貼身之物，便了然其中關系。司馬亮懷疑自己身份已經被何文清識破，便決定先下手為強。

　　范鳳瑾回到房間，看到一束山花，滿心歡喜?？伤忠苫蟮降资钦l送的這束花，正巧這時何文清前來，一切都水落石出。第二日，范鳳瑾找到林伯之，對方告知她，她已經正式入黨，而“船長”就是她的直接領導人。她懷著復雜的心情，又一次向林伯之追問何文清的真實身份。而林伯之并未向其透露