深夜時分，司馬亮深知自己已經暴露，便悄悄潛入紅軍報務室，偷到可證明何文清(于波 飾)就是“船長”的電報。可他一時激動，便鬧出了動靜，留守報務室的同志驚醒便向上級匯報。司馬亮僥幸逃脫，逃到稽查處的秘密聯絡點，想要向楊義軒(高曙光 飾)發出簡短電報，向他匯報此事。發完后，便偽裝逃出蘇區。

　　林伯之得到消息，便充分肯定了白國武便是國民政府安排在蘇區的臥底，他馬上下達命令，全面稽查司馬亮。何文清也得到消息趕到與林伯之面談，司馬亮掌握了許多蘇區的資料和情報，并且林伯之猜測司馬亮已經得到何文清就是“船長”的證據。何文清覺得司馬亮不可能在短時間內逃回鷺島，紅軍可以在半路上截住他。而剛好從蘇區逃回鷺島想要經過天狼山，林伯之便通知黃國英在天狼山設下關卡，捉拿司馬亮。何文清思慮周全，為了保險起見，他提議讓徐慶元(劉凌志 飾)從鷺島出發，往天狼山方向趕去，與黃國英來個前后夾擊。

　　接到司馬亮的電報，楊義軒又驚又喜。譚東保(劉勃均 飾)提議立刻抓捕何文清，而楊義軒還是不想與范家起正面沖突，僅憑司馬亮一面之詞不足以給何文清定罪。他猜到紅軍定會追擊出逃的司馬亮，便讓譚東保帶隊前去接應。

　　何文清趕回鷺島，一出碼頭，便被楊義軒叫去參加他組織的歡迎會現場。他心想楊義軒此番作為莫非是要讓自己與司馬亮對峙，亦或是直接抓捕自己。想到這，心里頓時緊張萬分。楊義軒上臺講話，說明這次歡迎會便是為司馬亮準備。他話里有話，試探何文清的反應。面對楊義軒的陰暗狠毒，何文清強裝鎮定與之周旋。

　　司馬亮逃到天狼山，便在樹林里撞見黃國英。面對黃國英的仔細盤問，司馬亮應答自如。黃國英剛想開槍對準司馬亮，便被躲在暗處的張金寶打中胸口，司馬亮借機逃走，附近的徐慶元聽到槍聲也趕來。看到滿身鮮血躺在地上的妻子，徐慶元悲痛萬分。而奄奄一息的黃國英只讓徐慶元趕緊去追司馬亮，徐慶元強忍悲痛，便拿著槍追上去。追到司馬亮，便開槍打死了他。

　　歡迎會上，司馬亮久久不見歸來。楊義軒為此心煩不已，憤憤離去，歡迎會便草草結束。林秋穎(郝澤嘉 飾)趕回來告知楊義軒，司馬亮被徐慶元追殺。楊義軒立刻派遣人馬前去支援。

　　何文清回到范家，被楊義軒監禁。楊義軒認準何文清便是“船長”，但又苦于沒有確切證據，只好拐彎抹角試探。而何文清料定對方并未拿到證據，并且也不能拿自己怎么辦，鎮定自若機智應對。

　　得知何文清被軟禁，林伯之便讓徐慶元前去解救，并讓其與何文清上演一出苦肉計，以消除何文清的嫌疑。這天夜里，徐慶元悄悄進入范府，假意威逼何文清交錢保命。林秋穎向楊義軒匯報完何文清最近情況，回到范府，便發現書房異樣。聽到何文清與徐慶元兩人的對話，林秋穎趕忙帶人沖進房內，徐慶元開槍打傷何文清后便跳窗逃跑。

　　這出苦肉計演得惟妙惟肖，當林秋穎向隨后趕到的楊義軒匯報所見所聞時，狡猾的楊義軒也沒有察覺不到破綻。但他還是沒有完全解除何文清的嫌疑，依舊讓林秋穎繼續盯著何文清。