何文清(于波 飾)連夜趕到礦區與譚東保(劉勃均 飾)理論，兩人爭執不休之時，林秋穎(郝澤嘉 飾)突然出現告訴譚東保，楊義軒(高曙光 飾)打電話找他才緩解了場面。事后，何文清找到楊義軒，狀告譚東保的罪惡行徑。而楊義軒卻反過來懷疑何文清為何會出現這么多來路不明的礦工，何文清堅決否認這些人就是紅軍，并且他提到，這事發生之后，生產線遭受重大影響。聽聞此，楊義軒神色變得緊張起來。

　　敵人窮兇極惡地查找鎢砂礦上的通共線索，把突破口放到老羅身上。然而，老羅卻是一位鐵骨錚錚的共產黨員，寧死沒有出賣組織。何文清把賬目做得滴水不漏，而又接二連三在楊義軒面前狀告自己，譚東保壓力十足，一氣之下對老羅施加酷刑，導致老羅慘死獄中。

　　何文清與林伯之秘密會面，何文清提出，眼下局勢，要打通蘇區鎢砂礦的銷售渠道，可以借陳濟棠與蔣介石不和這條路，利用陳濟棠壓制稽查處。這天夜里，何文清找到陳濟棠，設法讓其出面解決楊義軒伸在鎢砂礦的黑手。

　　敵人查找鎢砂真相不惜鋌而走險，想要來一個人贓并獲，便帶隊埋伏在鎢砂交易地點。不久之后，譚東保便抓獲了秘密運輸的鎢砂。而正當他高興之余，陳濟棠的隊伍趕到，把譚東保等人抓走。令譚東保他們怎么也沒有想到的是，這批鎢砂是粵軍的運輸船隊。在吳副官的言行逼供下，譚東保被迫簽下認罪書。

　　徐慶元(劉凌志 飾)擔心鎢砂交易出現問題，在房間里來回踱步。而此時，何文清正悠閑的坐著還勸慰徐慶元。突然，陳濟棠手下的吳副官打來電話，告訴何文清，譚東保已被抓獲。徐慶元得知消息，才放下心來。

　　回到范府，何文清便看到老母親拿著行李想要離開。原來，老人覺得大過年的，家里冷清便想要離開。何文清向母親承諾接回范鳳瑾(吳千語 飾)，這才哄得老人回家去。何文清來到天狼山，正巧撞見范鳳瑾當著眾人的面演奏小提琴。范鳳瑾看到何文清，氣鼓鼓便離開了。

　　何文清與黃國英交談，提出愿意用鎢砂礦20%的利潤給獨立自衛隊作保護費，要經過天狼山往汀江運送蘇區鎢砂。而汀江正是粵軍的防區，黃國英擔心粵軍不允許通過，何文清相信自己能搞定粵軍。隨后，何文清來找范鳳瑾，而卻吃了閉門羹。何文清與小翠一唱一和，才得以進入范鳳瑾房間，可鳳瑾依然不愿理睬。

　　司馬亮自作主張調低鎢砂的銷售量，林伯之為此責問他，并說出面目前蘇區唯一的出路便是鎢砂礦。

　　國軍南昌行營向楊義軒下達命令，要鷺島方面在短期內籌集巨額軍餉，可眼下去哪里要這一大筆錢，這令楊義軒頭疼不已。

　　正田一郎向楊義軒提出愿意購買鎢砂礦百分之五十以上的股份，而且包銷產品。為了不讓日本人染指西南鎢砂礦，何文清只好忍痛高價買下鎢砂礦的全部股權。