楊志華(于震 飾)突襲日軍機場日軍在寧武縣建軍火庫

日軍在神木嶺建有機場，楊志華向張政委主動請纓，打算搗毀日軍的機場。張政委不太贊成楊志華帶兵前往神木嶺。楊志華擅長的是炮戰，而非山地突襲戰。不過，只要有步兵協助楊志華，就能給楊志華提供炮襲日軍機場的機會。

楊志華獲得張政委出戰允許，與妻子鄧太萍以及一個伙伴喬裝打扮，換上老百姓的棉大衣，進入神木嶺探查地形。

在神木嶺的山窩中，日軍修建了一處機場，楊志華舉起望遠鏡觀察機場地形，記錄下日軍的駐軍布置。

深夜，楊志華帶隊潛入神木嶺，一同隨行的還有杜清明(劉小鋒 飾)。兩人各自指揮身邊的炮兵，調好了轟炸距離，命令炮兵開炮。

數枚炮彈落入日軍機場，轟然炸響，照亮了半個夜空。駐守在機場的日軍士兵被炸得暈頭轉向，愴惶奔逃。

第一輪轟炸成功，楊志華與杜清明趁熱打鐵指揮炮兵開始第二輪轟炸，停在機場上的飛機被炮彈炸毀，日軍以后還想空襲八路軍陣地，已經不可能。

駐守在機場的日軍與八路軍發生激烈槍戰，負責打地面戰的八路軍有備而來，打得日軍只有招架之功。

神木嶺一役八路軍大獲全勝，挫敗了日軍入侵中國的銳氣。楊志華一行人擺上好酒好菜慶祝打了一個漂亮仗。席間杜清明起身離去，去戰地醫院見到了李慕蘭(牛麗燕 飾)。

神木嶺戰役已經傳遍全軍上下，李慕蘭肯定了杜清明的功勞，同時感謝杜清明送了一批止血藥到醫院。

黃參謀即將去八路軍駐地探訪杜清明。臨行之前，黃參謀拜訪杜清時(張光北 飾)，希望杜清時將杜清明調回來，杜清時認為不是時候，等到時機成熟他自然會調回杜清明。

黃參謀到八路軍營地見到了杜清明，送了杜清明愛吃的食物。杜清明已在八路軍營地住習慣了，再加上李慕蘭也在八路軍陣營中，杜清明并不急著歸隊。

日軍因神木嶺機場被毀，決定在寧武縣建造軍火庫，寧武縣墻高屋寬，普通的步槍很難攻克，必須使用火炮一類的武器，擅長打炮戰的楊志華再次成為不二人選，由他帶隊攻打日軍駐守在寧武縣的兵力。

杜清明會見了八路軍高層，夸贊八路軍憑神木嶺一戰成名，連蔣介石也是驚嘆不已，專門發來電報高度贊揚八路軍的戰斗能力。