林海波身份敗露楊志華(于震 飾)落入日軍埋伏圈

鄧玉萍(尹馨梓 飾)母子雙雙身亡，李慕蘭(牛麗燕 飾)叮囑兒子小華牢記鄧氏母子恩德，當初日本人扣押所有小孩，鄧玉萍沒有接走自己的兒子，而是選擇接走李慕蘭的兒子，在她的無私奉獻下，小華保住了性命。

楊志華家破人亡，決定找山口算賬，雖然他知道自己很有可能一去不復返，但國仇家恨已令他失去了理智，只想跟日本人拼命。

陳指導員找到杜清明(劉小鋒 飾)，談起鄧玉萍死前的遺言，當時鄧玉萍向李慕蘭吐露內部有奸細，至于是誰她也不知道。杜清明懷疑的人是林海波，正好李慕蘭也覺得林海波不對勁，當初林海波逃入八路軍營地，稱自己被子彈貫傷，李慕蘭發現林海波的受傷部位不像是子彈貫傷，所以她才對林海波產生了懷疑。

杜清明意識到林海波已將楊志華引入了死亡之路，趕緊讓手下人黃振濤調查林海波的底細，黃振濤經過調查，發現林海波是日本人，假冒一個中國戰士潛入八路軍營地。

陳指導員追上楊志華，提醒楊志華取消作戰計劃，林海波極有可能是日本間諜，陳指導員不希望楊志華冒險與日本人開戰。

開弓沒有回頭箭，楊志華早已抱著必死的心，沒有聽從陳指導員的勸阻，執意帶兵按計劃行軍。

山口埋伏在李莊村外，布好重兵等侯楊志華落網。楊志華帶領的部隊已經進入日軍的火炮射程，杜清明帶著黃振濤寫的信紙，趕了過來，呈給楊志華閱讀。信上寫著林海波是奸細的內容，黃振濤希望杜清明逮捕林海波。

杜清明將林海波叫到身邊，拆穿林海波日本間諜的身份，林海波扮出一副莫名其妙的模樣，沒有承認自己是日本間諜。杜清明搬出最有利的證據，指出林海波所謂的被子彈貫傷的傷處子虛烏有，林海波辯稱自己當時沒有看清敵方在何處，所以才覺得自己身上的傷是被子彈貫傷。

山口見楊志華不再帶兵行進，命令炮兵開炮，瞬時間，許多炮彈呼嘯飛起，落入到楊志華的部隊中。林海坡趁機往山上逃中，他的一個同伴在混亂中開槍殺死兩個八路軍，被旁邊的八路軍發現，被其一槍擊斃丟了性命。

李莊發生激烈槍戰，駐守在李莊附近的一個八路軍旅團還未出動，旅長得知楊志華與日本人作戰，決定帶兵支援。