欲騙澤西失敗趙琦栽贓成功

趙琦拗不過蘇婉婷(魯冠廷 飾)，只得同意送走周澤西(宋允皓 飾)，并通知她，她可以隨時到商報社上班。蘇婉婷為了讓周澤西順利離開南洋，偽造了一封電報，說他的父親重病，周澤西信以為真決定動身離開，不料被張興民察覺蹊蹺，他命人調查后發現，周澤西的父母在日軍侵占南洋時已死于逃往美國的路上，張興民拿著調查結果找到楊子坤，楊子坤誤以為是周澤西故意要離開軍樂隊，氣得大罵周澤西忘恩負義并找到周澤西興師問罪，結果，周澤西看到父母雙亡的真相后差點崩潰。蘇婉婷只好承認是她想讓周澤西遠離戰爭而偽造的電報，周澤西在南洋沒有了親人，他更加拒絕離開。

保密科黎科長將調查報告交給張興民，卻是一無所獲。張興民大為不滿，他告訴黎科長，被調查的幾個人當中一定有人通共，他讓黎科長想盡一切辦法哪怕下套設局也要拿到證據，并且決定由他親自調查楊子坤，他打電話向下屬索要楊曼、周澤西、陳杏兒的資料。

蘇婉婷去報社上班時發現自己被人跟蹤，她故意將跟蹤者帶到趙琦的店門口，趙琦發現異常后讓小寶對跟蹤者進行反跟蹤，發現是警備一師的人。周澤西及他的樂隊被孫忠源派到東北參加演出，蘇婉婷要求趙琦在周澤西回來之前，將這件事處理干凈，以免周澤西受到牽連。

國民黨總務處長孫寶華生性貪財，趙琦給他打了一個電話，讓他到城隍廟取酬金。孫寶華雖然覺得電話內容莫名其妙，但是還是決定趁夜前去拿取黃金，他不知道他的電話已被監聽，他剛拿到黃金就被張興民帶人包圍，孫寶華想要解釋這一切，埋伏在暗處的趙琦將他一槍擊斃，散落在地上的金條成為證據，通共的罪名落到孫寶華頭上。黎科長如實向上級報告，重慶方面打來電話跟張興民核實，張興民明知有疑點也只能將錯就錯，承認孫寶華通共，掛斷電話后他心力交瘁地坐倒在椅子上。

穆林、江濤等人在城里聯系好演出場地，并在高暢(陳鍵鋒 飾)的安排下將樂隊成員分批轉移下山，高暢帶著王立強(閆霖菲 飾)與老徐在火車站摸排情況，王立強還抽空跟何孟德見了一面，他讓何孟德最好帶著何晨(陶昕然 飾)離開縣城，并表示他會找機會殺掉高暢。何孟德表示，等他將手中的房子賣掉就拿著錢離開。

老徐帶來情報，國民黨將有幾車皮軍火要運往東北，高暢等人決定抓住機會將通往東北的大橋炸毀。周澤西及他的樂隊所乘坐的列車滯留在縣城火車站，高暢與周澤西相遇，周澤西警告高暢，他不希望他的樂隊成員受到傷害。